這件事被安娜告訴亞瑟之後，亞瑟完全無法相信。
「不可能，卓爾怎麼可能叛離精靈族？他那麼熱愛精靈一族，熱愛母神，他怎麼可能是墮落精靈。」
「是真的，亞瑟，你冷靜些。」
「我不相信，我絕對不相信，我要去找他。」說罷，亞瑟飛快離去穿梭在精靈之森。
安娜沒辦法，只好跟在對方身後，一起找卓爾，他們深信卓爾不會離開精靈之森。
電影裡，亞瑟遭遇了種種坎坷，一遍遍呼喊著卓爾，殊不知卓爾一直跟在他們身後，看著跌跌撞撞尖叫他的名字。
最後在艾倫的勸告下，「卓爾，你該離開了，要是被執法隊抓住會被處死的。」
墮落精靈一旦被長老院派出的執法隊抓住，處以極刑。
卓爾雙目通紅，看著跪地祈求母神崩潰的亞瑟，低低說了聲。
「再見了，我的好朋友，亞瑟。」
這一別，再見時，兩人誰也沒想到，一個成為了血精靈的領頭人，一個人成為了精靈族的王。
電影前半部分交代了精靈族三脈之間的爭鋒以及主角亞瑟的身世，接下來電影進入重頭戲。
畫面一轉，獸人一族集結完畢，主祭帶領族人們攻打精靈一族，臨出發前，他對著獸人一族奄奄一息的獸王，行大禮謝罪。
「這一去攸關吾族生死存亡，吾等必搶回世界之心，拯救吾王、拯救獸人一族。父神在上，請保護吾王，保護獸人一族平安歸來。」
石床上的獸王，手指微動，眼角落下一滴淚，卻不止怎麼地莫名砸在觀眾心上，讓許多人不由得同情獸人一族的命運。
獸人攻打精靈族，也是為了活命、為了傳承，為了獸人一族。
看到這裡，隱隱有人感受到了影片片名為什麼叫《史詩》，而不是《精靈族》、《精靈王》，因為這部電影不僅僅精靈是主角，獸人也是主角，種族大戰，誰都想活著，沒有對與錯，只有生與死。
辭別獸王后，獸人主祭肖恩帶領千萬獸人一族，齊齊朝著精靈一族出發。
「為了獸人一族的榮光，沖啊！」