與此同時，精靈一族跟獸人一族的大戰全面爆發。
預告片裡雄闊的一幕出現了。
無數獸人湧向精靈王國主城，直奔精靈一族最中心的世界樹。
電影拉遠距離，才讓所有人看到世界樹的形狀，它巨大無比，枝繁葉茂，枝葉甚至長到了雲層，世界樹上到處都是長耳、白髮、藍眸的精靈，他們朝著獸人們瘋狂射箭。
「保護世界樹，放箭。」
「阻止他們。」
「殺了獸人，保護母神。」精靈們悽厲的尖叫，哪怕是崇尚善良的守護精靈、和光之精靈們，都已經拿起來武器，跟獸人一族廝殺。
退無可退，唯有與獸人死戰。
而兇猛野蠻的獸人族，在獸人主祭越發熱烈的祭祀舞下，越戰越勇。他們如同侵略者一樣，毀滅精靈一族的家園，殘殺無數精靈。
「沖啊，我的子民們，為吾王奪取世界之心。」獸人主祭呼喊著。
「為了獸人王國永垂不朽，沖啊！」
「為了獸人族傳承不斷，族人們，殺！」
「為了獸人一族的榮光，死戰精靈族，戰！戰！戰！」
種族存亡之間，無論是精靈族還是獸人族，都已經使出全身力氣。然而精靈族沒有王脈，導致後期越來越無法抵抗獸人族。
一步一步往後後退，縮小戰線。
安娜和亞瑟回來看到的就是這樣殘酷一幕，精靈王國主城到處都是精靈和獸人們的屍體。
這也是亞瑟第一次進入精靈王國主城，當偷看到獸人們到處肆虐族人的時候，安娜流下了充滿恨意的眼淚。
安娜用她的微弱的神力把亞瑟禁錮在一個安全地方，她讓亞瑟呆在原地，不要下去，她要為族人們報仇。
臨走時，她輕吻了一下亞瑟的手掌，說。
「等著我歸來。」說罷，安娜拿起手中長劍，咬牙沖了下去。
亞瑟被禁錮著無法動彈，他瘋狂吶喊呼喚。
「安娜、安娜……」他早已淚流滿面，他的心也在為安娜、為精靈一族哭泣著。
他看到了克萊恩爺爺被獸人們砍了一刀；他看到了跟他不對付的暗夜精靈伊凡、艾倫，跟獸人族廝殺，伊凡少了條胳膊，艾倫少了條腿；他看到了告卓爾狀的小薇薇安，跟獸人們死戰，最後死在了戰場上。
他雙眼通紅，渾身顫抖著對著高高在上的世界樹咆哮、質問著。
「偉大的母神啊，為什麼要這樣對待愛戴你的子民！」
「您是天底下最神聖的存在，卻為何不救救您的孩子？」