十月一日上午九点，斯大林在克里姆林宫接见了谢昌云和夫人何雅君、以及随营办公厅副厅长和蒋经国等主要的六名随行人员。
随后，何雅君等由苏方人员陪同去观览莫斯科市区，斯大林、莫洛托夫、布尔加宁则与谢昌云和蒋经国、中国驻苏联大使傅秉常开始了正式会谈。
由于是苏方要求举行的会谈，所以斯大林首先提出了苏方建议的会谈内容，“谢将军，我们邀请你来主要是想明确战后苏联和中国的关系，寻找可以将强两国合作的方式和途径，缓解两国在边境的紧张状态，不知谢将军对苏联的提议是否赞成？”
谢昌云道：“我非常赞成斯大林主席所提出的三个方面，但我认为还应该增加一个外蒙古问题。虽然我们始终认为外蒙古是中国领土，所为‘蒙古人民共和国’是非法的，但是为了尊重外蒙古大多数人民的选择，我们还是愿意就外蒙古地位问题和有关方面进行谈判，力求以公正和平的方式来解决。”
斯大林道：“我同意把外蒙古问题列入我们这次会谈的范围，以便能够向中国完整阐述我们的立场。”
谢昌云点头道：“这样我们在会谈内容上就一致了，下面我想知道苏联方面是怎样设想中苏两国关系的？”
说完，谢昌云就主动的拿起矿泉水瓶子，往玻璃杯里到了大半杯水。
趁谢昌云倒水的时候，斯大林也点燃了烟斗，然后道：“对于中苏关系，我们还记得谢将军在德黑兰和雅尔塔所做的中国将采取中立政策的承诺，但是近来发生的一连串事件，美国转交给中国包括航空母舰在内的大批武器装备并为中国提供训练支持、美国海军部长和陆军部长以及驻欧洲司令相继到了中国、美国提供给中国原子弹在靠近外蒙古的地方进行核爆炸军事演习，而中国却在远东与我们多次发生边境冲突，这些想象却给了我们一种中国、准确的说应该说是谢将军，正在逐步与美国走向战后军事政治结盟的感觉。我们希望谢将军能够回到德黑兰和雅尔塔会谈的立场上。”
谢昌云立刻道：“我首先想确认一点，斯大林主席刚才的话，是否意味着苏联赞同中国在国际关系中采取中立立场，以此作为今后衡量中苏关系的标准呢？”
翻译把谢昌云的话一说完，斯大林和莫洛托夫的脸色立刻同时发生了微微变化，斯大林稍顿了一会儿道：“可以这样认为。”
苏联哪是想让中国中立？不过是想第一步先逼退中美亲近，第二步再来使中国靠近苏联。可哪想到被谢昌云给抓住了中间的关键点。
谢昌云道：把手里捏着的水杯举起喝了两口，然后从容“斯大林主席，我们的会谈刚一开始，就在最重要的问题上达成了共识，意味着后续的会谈的结果将很令人期待。对斯大林主席指出的中国与美国的密切往来、以及中苏之间的边境冲突我不否认，如果斯大林主席认为有必要探讨原因和分清责任，我很愿意为此在莫斯科多住几天。不过我想对造成这一切的根本原因大家都心里有数，如果不愿意造成某一方的难堪，那就不必再纠缠往事了，而是把双方的目光都往前看。”
斯大林道：“我们当然是要把眼光放远一些，我们等待谢将军做出实际举动。”
看到谢昌云在斯大林面前直言不讳、毫不示弱，几个回合就把会谈的主动权掌握在了手里，蒋经国与傅秉常不由神情悚然。
斯大林可是主宰一个强大国家的铁腕人物呀！许多人一提起他就心里发颤，莫说是与他针锋相对了。
谢昌云接着斯大林的话道：“我想知道苏联希望我们采取哪些实际举动呢？”
莫洛托夫看了斯大林一眼，然后对着桌上打开的一个文件夹道：“第一，我们希望中国不再继续与美英军事上的密切往来，不再从美国获得具有重大杀伤力的武器装备，中断与美国在先进武器研究方面的合作；第二，我们希望中国不再在临近边境地区举行大规模军事演习；第三，停止在罗津修建军用港口、并大幅度削减在日本海的军舰数量；第四，苏联政府与谢将军之间建立直接联络渠道，就两国间和国际重大问题及时进行通报；第五，就中东铁路属权问题进行会谈；第六，在台湾或舟山为苏联海军提供一个补给港；第七，中苏可进行与中美对等的各项交流；中国在欧洲事务上采取中立立场，不鼓动东西方在欧洲的对立。苏联政府考虑的主要就是这八个方面。”
谢昌云冷笑一下道：“这八条都是苏联要求我们怎么做的，苏联觉得自己应该采取哪些行动呢？”
莫洛托夫道：“到目前为止，苏联已经采取了极大的克制态度。”
谢昌云道：“我是承诺过中国不予任何大国结成政治和军事联盟，但苏联不要忘了我是有前提条件的，这就是中国的主权不被干预、中国的安全不受威胁。可是目前这两个前提具备了吗？我认为是没有。一再要求在我国领土内的特殊利益，在与我国临近地区陈兵百万、不断派遣武装谍报人员潜入我国境内，在这种情况下，我们能不运用自己的方式来捍卫主权和安全吗？在这种情况下与苏联达成任何协议，能不被认为是在强权压迫下的妥协吗？所以，互不干涉内政，互不以武力相威胁，是改善中苏关系过程中双方都必须遵守的原则。我提出两点希望苏联方面确认，第一，在双方领土内，中国与苏联不存在任何重大遗留问题；第二，在边境三百五十公里范围内，双方将军队同时削减到同等数量。确认了这两点，我们再来谈其他的。”
莫洛托夫道：“谢将军，你这是再为会谈设置前提条件，不会有益于苏中关系的改善。”
谢昌云道：“苏联已经无形当中设置可前提条件，这就是中国必须做出单方让步。对于这次会谈，我的态度很明确，宁可空手而归，也绝不出卖中国的利益。我认为在之前我与斯大林主席和莫洛托夫副主席举行的两次会谈中，德黑兰会谈所达成的一些列协议是最有建设意义的，因为那个时候我们两国都同时处于危机之中，都有一个捍卫国家、打败敌人的共同目标。而今天的会谈情况看来，我们似乎不再具有共同的基础了，所以如果双方不首先致力于构建这个基础，我对会谈并不抱太大希望。中国有第二条路可以选择，但苏联却没有，所以并不是苏联说要怎么办就怎么办的。”
斯大林道：“谢将军，你能否明确说明，如果我们的会谈没有达到你想要的，你将会做出那些举动？”
谢昌云道：“只有一条，一旦欧洲局势出现紧张，中国就将与美国签订东亚共同防御条约。”
斯大林道：“你这是一个危险的选择。”
谢昌云道：“我这是一个迫不得已的选择。”