「我聽說你們需要幫助，所以給你們帶來了這些。」順著精靈王的目光望去，禮堂門口幾輛由精靈駕駛的馬車緩緩駛入，車上載滿了蔬菜和酒水。人群歡呼起來，紛紛上前領取物資。
精靈王帶著他的士兵和巴德一起前往孤山，向索林討要屬於各自的財寶的時候，蒂爾娜才醒來，昨天她練習到半夜，中土大陸的魔法環境對巫師十分友好，經過練習蒂爾娜終於可以順暢的使用切割咒了至少不會放空炮了。
聽說巴德和瑟蘭督伊去找索林談判，她知道被孤山中無邊無際的財寶迷惑的索林已經不再是那個英明的領導者了，她的父親將無功而返。索林會炸掉巨大的雕像堵住孤山的大門，拒絕承認一切分享他財寶的諾言，以及精靈討要本該屬於自己的白寶石的合理要求。
索林的冷漠激怒了巴德，長湖鎮因為矮人們喚醒了史矛革而遭到毀滅，如今倖存的人們急需大筆金幣重建家園。矮人竟然連之前承諾的那部分財寶也不願支付。
巴德將索林的態度帶回，憤怒的長湖鎮居民撞開了河谷城的武器庫，男人們紛紛武裝起來，他們要和精靈一起向索林奪回屬於自己的一切。經過商議，眾人決定在第二天的拂曉對孤山發起進攻，捍衛自己的利益。
河谷城的人們忙碌了起來，他們擦亮武器，鍛造寶劍，搬運箭支。一隊隊身著金甲的精靈戰士列著整齊的隊伍從人群中穿行而過。大家都在為明天進攻孤山的戰鬥而準備。
傍晚灰袍巫師甘道夫騎馬趕來。帶來了半獸人即將來襲的消息。灰袍巫師想勸三方放下成見，聯手對付半獸人，但精靈王認為甘道夫是為了救索林而欺騙自己，依然堅持第二天繼續攻城。
夜晚一個意外之客到來，是霍比特人，比爾博·巴金斯。善良的霍比特人一路跟隨索林前往孤山，他們早就是最好的朋友。但是進入孤山之後索林就變了，他迷失了心智，變得貪婪自私。為了財寶不擇手段。巴金斯不希望自己的朋友繼續墮落，他利用天賦偷取了矮人的王權象徵，大地之心·阿肯寶石。想用寶石逼迫索林妥協，兌現他的承諾從而避免戰爭。
精靈王和巴德被他高尚的品格打動，他們願意再跟索林談判一次。如果索林兌現承諾就會退兵。蒂爾娜一直等在帳篷外，看到巴金斯出來她立刻上前將斯內普給他的魔藥塞到霍比特人的手裡。
比爾博認識這個小姑娘，他還記得她用神奇的魔法藥水救了矮人奇力。
「比爾博，請允許我這麼稱呼你。這是我老師煉製的魔法藥水，他曾預言這一仗索林會長眠於此，而你是救他的唯一希望。請一定不要推辭。」
霍比特人看著手裡兩瓶閃爍著迷人光澤的魔藥。本想拒絕的話突然說不出口。
「不用有壓力，等你救了索林之後，他會回報我的。」蒂爾娜笑道。
比爾博將魔藥塞進懷裡，他向蒂爾娜道謝，因為索林也是他的朋友。