她們碰到一個造飛機的女人，她們幫她造了飛機，看著她充滿希望地開著飛機飛上了天空，尤莉在地下開心地叫著說「哇成功了」，起飛了，觀眾也跟著一起露出笑容。但笑容還沒擴大緊接著飛機因為結構不對直接散架了，看到這一幕後千戶直接坐到了地上，觀眾的心也沉了下去。
女人背著降落傘一直慢悠悠地往下飄 。
「不行嗎……一個人努力到現在……不過現在失敗了反而輕鬆了。」
進行了這樣的獨白後，她居然露出了笑容。
千戶：「為什麼她會微笑呢？」
尤莉：「不是很懂，不過她大概能和絕望和睦相處了。」
「絕望～絕望～絕望～」尤莉在唱著歌。
這次千戶沒有阻止她。也沒有像從前一樣說煩死了。
可愛的少女音，循環的歌詞，掠過的畫面。
這一切都深深映入了觀眾的腦海中。
她們在旅途中還遇到了各種事，唯一活著的一條魚，爆炸的機器人……是很萌的畫風，很萌的動作，但所有的一切盡歸於一種平靜的絕望中。周圍一切儘是無止境的黑暗。除了她們。
觀眾們的信件大部分都是哀嚎，也有不少是在做著劇情分析和寫了自己感想的。
「千戶其實是有著活下去的打算的，所以她才會這麼的精打細算。而尤莉只是活著，她可以和絕望和睦相處，她不會去計算今天吃多少糧食明天吃多少糧食，她看起來開開心心的，但她其實早就預料到了自己的結局。她們都根本性格是不一樣的。」
「荒涼殘破的感覺，連屍體都沒有，不知道是否以後會做一個解釋……和絕望和睦相處，還有就是反對戰爭，這應該是這部作品的主題了。」
「真的是，戰爭太可怕了……」
「我看不下去了，這幾天連夢境都是灰色的。」
「勞資不想看了，告辭。」
伴隨著各種聲音，大結局終於來了。
她們見到了一種外星生物，那種生物告訴她們她們應該是唯一活著的人類了，地球上的能源即將消耗乾淨，它們要離開這個星球了。動漫里也暗示了死去人類的屍體都是被它們吃掉的，它們不吃活人。這也是一直沒有屍體出現的原因。
而最後的結局，她們經歷了很多終於到了一直渴望的上層。
她們沒有了燃料，沒有了食物，尤莉背著的槍因為太重而丟了，千戶點燃了一直珍視的日記作為燃料，和她們相伴了一整個動漫的機車壞了，她們將其改造成了熱水缸洗了個最後的熱水澡。
但是，到最後她們到了上層，發現上面只有雪花和星空，什麼都沒有。