轉折點終於來了。１２月的一天，堪薩斯市的牙醫湯姆斯麥克隆到歡笑卡通片公司去，要求公司拍攝一部增進牙齒健康的影片。出乎意料地，他發現整個辦公室只有沃爾特一個年輕人，但他們還是討論了拍攝這部影片的事，醫生同意費用為５００元。沃爾特幾年後特別喜歡講這件事。
一些歡笑公司的人員又被沃爾特請回來，以製作《湯姆傑克的牙齒》。對沃爾特來說，這筆出乎意料的收入是未來的又一希望，他於是尋找其他題目，藉此恢復公司的業務。麥克斯福來谷所製作的卡通片《出自墨水池》特別受他喜愛，片中的卡通人員是畫家用筆在畫板上繪出來的。“為什麼不把這種方法反過來而把一些真實的人物放進卡通世界裡呢？”出於這種想法，他設計了製作《愛麗絲夢遊仙境》的辦aaaaa５法，讓一個真實的女孩在卡通人物中演出。於是，維吉尼亞戴維絲這個頭髮卷卷的、可愛的６歲女孩成了模特兒，受僱在白色布幕前演出以便拍攝，然後再由沃爾特根據故事把背景和卡通人物畫出來，並寫信給紐約發行公司。
建議他們看看歡笑卡通公司以前為圖書俱樂部製作的卡通，以便了解歡笑公司產品的水準。他受到溫克勒小姐回信的鼓舞，立即開始製作。只是，他的資金越來越來少了，從柯爾斯那邊勉強得到了１０元錢，又收到洛衣拿來的一張空白支票。用這張支票，沃爾特開了３０元。這張支票所能開的最大數目。
幾個錢很快又花光了，沃爾特欠希臘人飯店的飯錢有增無減。當被欠到６０元時，飯店老闆告訴沃爾特說他的合伙人不允許他再欠了。２天以後，老闆來到歡笑公司辦公室，看到坐在木箱上吃罐頭豆子的沃爾特，大為感動，忙說：“啊，沃爾特，你還是到樓下吃飯吧！我不在乎我的合伙人會說什麼。”
沃爾特苦惱地發現：《愛麗絲夢遊仙境》才完成一半，自己卻已不名一文。只得去找早期的投資人，請求幫忙再次維持歡笑公司。但是，這些投資人早已自認倒楣，寧願不再收回以前的投資，當然不願再做無謂的投入了。
由於公司付不出租金，只得由麥克唐納大廈搬到 一處較小的地方，但還是無法維持下去。這些情況，沃爾特都寫信告訴了洛衣，洛衣回信告訴他再努力也沒用，還是離開堪薩市的好！
沃爾特得到堪薩斯市另一家卡通製片公司的聘請，但此時，他既想離開這個失敗的場所，又想脫離製作卡通的行業。因此，他既沒接受聘請，也不想去卡通製作業集中的紐約，而想去好萊塢當導演。對他來說，唯一成問題的是沒有買火車票的錢。於是他挨門挨戶地為嬰兒照像，然後把照相機賣掉，這才買到一張前往加利福尼亞的單程車票。
７月，沃爾特穿著一件花紋上裝，著一條不相配的褲子，離開了堪薩斯市。除了４０元錢現金，一雙假皮皮箱，裡面除一件襯衣、兩件內褲、兩雙襪子，以及一些繪畫的用具外，他一無所有，但他還是買了一張頭等火車票。