在和聯藝合作以後，沃爾特決定在他的卡通片裡加上新的特色——彩色。沃爾特公司以前曾經做過這樣的實驗，但都沒有成功。１９３０年，天然色公司研究出把三種主色的底色合在一起的方法。到了１９３２年，雖然這種方法還不能用來拍攝真人影片，但已經可以用在卡通影片上了。
拍攝彩色卡通當然需要花費更多的錢，因此洛衣極為反對。沃爾特就藉口洛衣反對，迫使天然色公司做出讓步，那就是：在兩年之內只有沃爾特可以使用這種三色合成的彩色方法。這時《胡鬧交響樂隊》中的一集《花與樹》正攝製到一半。《花與樹》是一部田園電影，片中的植物有隨著孟德爾頌和舒伯特的音樂舞動的鏡頭。沃爾特下令將黑白畫面和動作重新繪製成彩色，並另建了一座特別的攝影機架來拍攝上了aaaaa４色彩的賽璐珞板。但是問題又出現了，沃爾特發現彩色一干就會從賽璐珞板上脫落，而且高熱的燈光也會使彩色褪色。於是沃爾特又和技術人員工作了一天一夜，最後終於找到了辦法，研究出一種不會脫落和褪色的彩漆。
當這部影片還在製作過程中，沃爾特的朋友就邀請了中國戲院的經理人葛勞曼來看。葛勞曼極為欣賞這部片子，決定在他的戲院放映。果然，《花與樹》在１９３２年７月的放映立刻引起了轟動。於是沃爾特決定將《胡鬧交響樂隊》的片子集拍成彩色。
１９３３年出品的影片《三隻小豬》，使卡通片事業及沃爾特又向前跨了一大步。《三隻小豬》是根據一個舊寓言故事改編的，起初只是《胡鬧交響樂團》的第３６部。
這個寓言故事描述的是：一隻狼先後吃掉了住在草屋和木屋裡的小豬，當它企圖吃掉住在磚房裡的小豬時，卻掉進了鍋里，被小豬煮掉吃了。
沃爾特攝製這部影片的過程是先由他列出構想，交給工作人員研究，然後開會討論。沃爾特列出故事大綱後，指出：這些小豬應以聰敏的形象出現，每個小豬各有討人喜歡的地方，又都有自己的個性。這些小豬的交談是以合聲和合唱的形式，為他們配上可愛的聲音……建房子的時候可以製造許多玩鬧打趣的插 曲。所有的動作應配合節奏……在狼企圖進入房子的時候，也可以製造許多笑話。小豬想攻擊狼的時候，也應設計出一些滑稽的方式，可以使用他們家裡不同的家具。小豬還應各自隨身備有不同的樂器，以便結束的時候唱歌跳舞……可以強調工作最勤勞的小豬得到了報償，通過這些小故事鼓勵重視道德，但要用深入淺出的方式，使故事具有深度……
最後，《三隻小豬》試演反應良好。卡通中的小豬很受歡迎，人們都站在小豬一邊，痛恨狼的可惡，因為狼正象徵著經濟不景氣。影片中的歌曲《誰還怕可惡的大壞狼》風行一時，全國的樂隊紛紛派人到劇院裡把歌譜歌詞抄下來，以便到處演奏，歐文柏林音樂公司也和洛衣簽訂合約，把歌曲灌錄出來發行。