為了解決成本過高的問題，沃爾特只好在本要拍成卡通長片的《南方之歌》中安插了真人。由此，他又找到了一個新的發展方向，其轉折性影片就是《南方之歌》。
“只有影片項目多重化才可以自救，這就是我認識到不能堅持只拍卡通影片，而轉向真人電影的攝製。”沃爾特說。
沃爾特和工作人員們一起克服了技術上的重重困難，攝製成了有７０％真人戲、３０％卡通的《南方之歌》。其成本為２１２．５萬元，而利潤只有２２．６萬元。但在亞特蘭大城首映時，其轟動不亞於《亂世佳人》。主角贏得了特別獎，其中的主題歌獲得１９６４年金像獎。
有一次，沃爾特突然想到：戰時有士兵駐在阿拉斯加，戰後他們又定居在那兒，這塊唯一沒有開發的地方，正是拍攝的好地方。沃爾特的一次飛行經歷，更加深了他對阿拉斯加的感情。
那次他帶休倫應朋友之邀去阿拉斯加旅行。肯特爾是他們的最後一站，那兒是愛斯基摩人的村莊。飛機起飛不久，無線電就失去聯繫，天氣不好，雲層很密，飛行員找不到飛機場。就這樣，只需半小時的飛行，可過了兩小時後他們還在雲層上轉圈。飛機燃料快沒有了，無可奈何的他們只好決定降落，著陸地正好是肯特爾。激動萬分的沃爾特後來說，自己也分不清是跌下去還是趴下去親吻那片土地的，太險了。從此，阿拉斯加那一望無垠的森林、那晶瑩的冰河、那險峻的山峰，尤其是海豹的有趣的生活大大地吸引了沃爾特。沃爾特認為米羅特夫婦花了兩季在普利比洛夫群島拍攝的海豹生活，將會有很高的票房價值。
沃爾特一直在醞釀那些有關阿拉斯加的影片，他 對沙甫斯汀說：“我們可剪輯出一部關於海豹生活的影片。”
剪輯出的片子被定名為《海豹島》。ＲＫＯ公司嫌２７分鐘放映時間短而不願推銷。沃爾特就直接訴之於觀眾。帕沙第納市皇冠戲院上演了《海豹島》和另一部影片。ＲＫＯ見《海豹島》的成功被觀眾證實，決定幫助推銷。他們發現這種半小時的影片也可以賺錢。
《我心所診》本是沃爾特設計的第一部非卡通長片。但由於ＲＫＯ公司的反對，他們只好又加上了卡通內容。迪斯尼公司也沒有賺到錢。整個電影業受到電視的衝擊，使得迪斯尼公司的銀行債務又增加了。
沃爾特和ＲＫＯ公司在英國賺了好幾百萬，但這些錢必須在美國花，因為那些錢不能從英國匯出來，沃爾特決定攝製《金銀島》這部真人電影，因為他若在美國攝製卡通影片，那就或者在英國訓練工作人員，或者把美國的工作人員調過去。《金銀島》的攝製使沃爾特迷上了攝製真人電影，也使他的家人有機會去英國。