當時固守常州城的頭領叫呂珍，他是張士誠手下的一名悍將。據說呂珍為人有兩大特點，一是不怕死，二是擅長守城。就是這個呂珍，讓紅巾軍在常州城下吃盡了苦頭。
呂珍一方面死守城池，一方面派人去找張士誠搬援兵。常州城城牆厚，呂珍又一味死守，徐達施盡渾身解數，也無法攻下常州城。戰鬥打得非常慘烈。
正在徐達拼命攻城時，張士誠的弟弟張士德領著援軍趕來常州解圍。那張士德可不是常人，他武藝高強，善於領兵，是張士誠最為喜愛和信任的人。正當徐達要被張士德的援兵和常州軍夾擊時，常遇春領著人馬出現了。常遇春不愧為猛將，他在戚野堰一地阻擊張士德，最後竟生擒張士德，滅敵兩萬，此赫赫戰績一下震動了交戰雙方。
聽說抓住了張士德，朱元璋高興得連飯都不想吃連覺都不想睡。他對李善長言道：“李先生，你知道嗎？抓住一個張士德，比消滅張士德的五萬兵馬還要讓我高興啊！”李善長也喜形於色地道：“朱大人，何止是五萬兵馬，就是十萬兵馬，也抵不上一個張士德。兵馬再多，張士德都能招得到，但張士德，張士誠卻只有一個！”
朱元璋笑道：“在我看來，張士德就好像是我的二弟徐達，我要是沒有徐達，就甭想打什麼天下了，而張士誠少了張士德，恐怕就再也猖狂不起來了。”
李善長也笑著道：“朱大人說的是啊！”張士德雖然不能完全和徐達將軍相提並論，但就張士誠的部將而言，也實在是找不到第二個能和張士德相提並論的人了！”
因為張士德對張士誠來說太重要了，所以朱元璋就有了招降張士德的念頭。如果能夠把張士德招降過來，那對張士誠及張士誠的部將無疑有著莫大的震動，說不定，張士誠的部將都會效仿張士德而來投奔他朱元璋。要真是那樣的話，張士誠即使部隊再多，朱元璋也不足為慮了。
於是，在張士德被解到應天的第二天，朱元璋和張士德之間有了這麼一場對話。當時，李善長和常遇春等人也在場。而且，朱元璋還叫人為張士德鬆了綁。在應天城裡，朱元璋才不怕張士德逃跑呢。
朱元璋首先安慰張士德：“張將軍，勝敗是兵家常事，你可千萬不要因為被俘而一直耿耿於懷哦？”
張士德十分平靜地回道：“張某無能，被你們抓住，只能任由你們處置了。”
朱元璋繼而引誘張士德：“張將軍這樣說話，分明是小看了我朱某。我朱某雖然稱不上英雄，但卻喜歡和天下的英雄豪傑在一起共創大業。如果張將軍肯屈就在紅巾軍里做事，我朱某就馬上稟奏小明王陛下，讓張將軍也與我朱某一樣，做個大宋朝的重臣，不知張將軍意下如何啊？”