查理二世接到這個消息後，大喜過望。為了能得到資產階級和新貴族的支持，他表示赦免所有參加過革命的人，實行宗教信仰自由，承認在革命期間獲得土地的人的產權，甚至宣稱如果他當上國王后，政府將由國王、上院和下院聯合組成。資產階級和新貴族非常高興，1660年5月26日，查理二世被迎回倫敦，重登王位，斯圖亞特王朝復辟了。
但不久，查理二世就露出了他的猙獰面目，開始了反攻倒算，他殘酷迫害過去的革命者，把凡是參加過審判查理一世的人都加以“弒君者”的罪名，判處重刑。活著的一律處死，死去的也不能放過。
由於查理二世流亡期間得到法國國王路易十四的庇護，所以，在國家大事上一概聽從路易十四的支配。他不顧國內人民的反對，把克倫威爾從西班牙人手中奪得的敦刻爾克賣給法國。敦刻爾克是重要商業港口。他這樣做的結果，使英國失去了在歐洲大陸的唯一立足點，對外貿易遭受了很大損失。英國人民極為不滿，認為這是“丟掉了掛在腰帶上的一把鑰匙”。
1685年2月5日，查理二世死去，詹姆士二世繼位。他的封建統治變本加厲。詹姆士二世一上台，便公開宣布信仰天主教，釋放大批被監禁的天主教徒，並安排他們出任軍職。後又頒布《信仰自由宣言》，廢除了限制天主教的法律，企圖將天主教變為國教。
這就意味著革命時那些靠沒收天主教會勢力的土地而致富的資產階級和新貴族將被迫退還這些土地，引起了他們的強烈不滿。這項政策同時也引起英國新教徒的不滿，他們認為天主教定為國教後，他們的地位、領地、稅收以及一切福利都將喪失。
詹姆士二世的反動統治不僅引發了農民和手工業者的大規模起義，同時也引起資產階級和土地貴族的強烈不滿。不過，這時的英國資產階級再也不敢依靠人民，不敢採用革命手段來進行鬥爭了。他們打算等到年邁而又無嗣的國王死後，即請他的長女、信奉新教的瑪麗和她的丈夫、荷蘭執政威廉前來英國當國王。
但到1688年，情況卻突然發生了變化。詹姆士二世的第二個妻子、天主教徒莫德納·瑪麗生了個兒子，這就意味著英國將繼續被天主教徒統治。
於是，資產階級和新貴族決定發動一次政變，結束詹姆士二世的統治。他們開始同荷蘭國王威廉談判，要求他對英國進行武裝干涉。
威廉二世接到英國人的信後，非常高興，覺得這簡直就是天上掉了一塊餡餅！經過一番精心準備，威廉二世帶領1萬步兵和4000騎兵，乘坐600艘戰船在英國西南部德文郡的托爾貝港登陸。
當時詹姆士二世的軍隊多達4萬人，但大多不可靠，他的主要將領避免與威廉作戰，一些軍官乾脆繳械投降，就連國王軍總司令約翰·邱吉爾也於11月24日投向威廉。許多貴族，這包括詹姆士的小女兒安娜和她的丈夫也投奔姐姐、姐夫這裡來了。