明娜害怕地叫了他幾聲，但森內特只是抖動著擺擺手，表示沒事，然而他額上冒出的冷汗顯示他並不輕鬆。這個過程持續了相當長的時間，長到明娜以為不會停下來了，森內特的身上才發生了變化。
他整個人變矮了，下巴僅剩的幾根鬍子完全消失不見，倒是頭上冒出了稀疏的毛髮，眼睛變得更大，眼窩更深，臉上出現了黃褐色的斑點，胸前卻鼓脹起來，形成了兩個大包。
明娜目瞪口呆地看著他的變化，直到他身上不再抖動，抹了一把冷汗，調頭對她說：「你覺得我現在怎麼樣？」她才發現老魔法師的聲音也變了，聽起來……有點像布麗的繼母，雖然粗，但能聽出是女人的聲音。
她呆呆地望著對方，半天才說出話來：「森內特爺爺……你變成老奶奶了？」
「沒錯！」老魔法師看上去很高興，「實驗成功了！怎麼樣？很了不起的發明吧？我熬製火毒的時候，無意中放錯了材料，又弄錯了幾種藥粉投放的次序，結果發現有兩種昆蟲的雄蟲變成了雌蟲，導致毒汁熬製失敗了。那時候我就想，如果能找出它們改變性別的原因，製成藥劑，不知道對人類能不能起作用？結果現在真的成功了！」
「他」掏出魔杖，在空中畫了個圓，出現了一面水鏡，一邊照，一邊自言自語：「我好像矮了點，真糟糕，難道是因為女人比較矮小的緣故？不過頭上能再次長出頭髮來，可真是驚喜……」
明娜覺得腦子裡已經是一片漿糊了：「那個……森內特爺爺……你為什麼要變成女人？是為了長出頭髮來嗎？」
森內特頓時僵住，是啊，為什麼呢？這的確是很了不起的藥水，但它有什麼實用價值嗎？「他」撓撓頭：「你不覺得這很有趣嗎？人的性別從一生下來就決定了，根本沒法改變，但有了這種藥水，就可以隨時體驗另一種性別的感覺了。」「他」傻笑幾聲，見明娜仍是一臉茫然，不由得有些沮喪：「的確是沒什麼用處，我只是一時興起就做了，結果浪費了那麼多材料……」
明娜看到剛剛還興高采烈的老魔法師已經快要縮到角落裡去了，心中有些不忍：「呃……其實您很厲害啦，居然能變成女人哦。那個……有沒有變成男人的？」她忽然想到，森內特變成女人後身材矮了很多，那如果自己變成男孩子的話，會不會長高？會不會更有力氣？這樣一想，她對這種奇怪的藥水便突然感起興趣來。
森內特想了想：「理論上來說……只要改變幾種材料就行，我試試好了。」他很快丟開了剛才的沮喪，架起另一口坩堝，把各種材料往裡面放，用小火煨著，慢慢攪拌。
明娜緊緊盯著他的動作，眼看著鍋中的液體從棕色變成黑色，又變成無色，然後漸漸地呈現出一種淡淡的綠來，並且散發出刺鼻的氣味。忽然間，鍋中的液體沸騰了，翻出一朵半尺高的水花，森內特飛快丟開手中的銀棒，拉著明娜往後退了幾步，還未退到門邊，坩堝已「嘭」的一聲，升起陣陣濃煙。森內特飛撲過去熄掉爐火，這時候，鍋中的液體已經變成了漂亮的粉綠色。明娜記得，春天時溫妮曾經給她做過一件這種顏色的裙子。
她小心湊過去，問：「做好了嗎？」森內特點點頭：「做好了，一次成功，真不錯。」「他」轉頭問：「要不要試試？趁熱。」