而八路军中实力相对来说最弱的37军则奉命东进，袭取黄河以北、太行以东地区，此时石门等大中城市虽然仍在国军手中，但其附近的农村却早已经是八路军游击队的天下。加之津浦线北路的国军早在抗战初期就曾被日军重创，自徐州沦陷之后更是成了一支孤军，在粮饷无法保证的前提下，这支国军当中有骨气的投了八路、没骨气的投了鬼子，对老蒋忠心耿耿而死撑到现在的仅剩几千人马，而且士卒瘦弱、弹药匮乏，又如何敌得过37军的十几万人？
结果不到十天时间，37军就成功地夺取石门等多个大中城市，将面积十几万平方公里的广阔游击区连成一片。由此，华北边区进一步扩大，辖地包括了山西与绥远两省全部、河北与察哈尔两省大部与河南、山东、热河三省的部分地区，总人口超过了5000万，仅比中原大会战后又大了一圈的中原边区稍小。自此，黄河以北的国军已经全被一扫而空，而日本的华北方面军则被华北边区及其所属游击区分割成了两部分，一是被三面包围、仅能依靠海上送来补给勉强撑持的平津二十余万日军，二是长城以北、大兴安岭以西固守于承德、赤峰等城市据点和海拉尔要塞群中的十几万鬼子。
表面来看，华北日军仍有相当强的实力，但是八路军分配到了中原大会战期间缴获的大部分日式武器弹药，实力已经远非昔日可比，加之北线日军靠着海拉尔等地的坚固要塞才能勉强抗衡苏联远东方面军的巨大压力，哪儿还敢妄动？即使眼见中国两党内斗，他们也不敢火中取栗。何况赤色党中央对此早有预料，特别命令林总率领八路军中兵力最多、装备最好、战斗力也最强的27军主力部队三十万精兵进驻保定一带、，令华北日军忌惮不已，连番向军部请求援军，哪儿还敢轻易离开城市和要塞给敌人打歼灭战的机会？
可日本军部现在哪儿还调得出援军来啊？华中派遣军的百万大军已经被赤色党的两大集团军在这几个月里消灭了十之八九，现在日占区中最为精华的沪宁杭地带都已经只剩十几万军队，却要面对更加强大的中国第十五集团军的直接威胁，同样亟待日本军部派兵支援；而在东北，由于抗联南渡松花江之后的七战七捷，关东军陷入了空前的危机之中，日本军部除了留下二十万军队保卫“国内”（包括日本列岛、朝鲜、台湾、琉球与太平洋诸岛。）外，几乎将其他所有的部队都派到了中国东北，决心以“狮子搏兔”之势，彻底解决抗联的威胁，在此之前，日本军部暂时无力对其他战场派出哪怕是区区几万的援军......