走進陰暗的洞窟，兩側被分為一格一格的小空間，還有許多的「蠕蟲」被飼養在洞窟內的牧場裡。
靠近洞口的「蠕蟲」還能保持人形，有些眼睛被摘掉，有些沒了舌頭，有些肚子上滿是破破爛爛的傷痕，連腸子都沒塞好。
它們痛苦地「啊、啊」叫喊著，可沒有狼人能聽懂他們在叫喊什麼。
就像人類也聽不懂昆蟲的鳴叫，只覺得吵鬧，屠夫不會去管屠刀下流出眼淚的家畜，一心在意刀夠不夠快利夠放血砍下頭顱。狼人就算能聽懂，也不會去分辨那些細弱吶喊的含義。
越靠近洞窟里，黑暗就越濃郁。
「蠕蟲」們在地上甬動，蛄蛹，蛄蛹。細細的喊聲消失在死一般的寂靜里。
白海辛擁有著狼人生來強悍的夜視能力，此刻他卻覺得也許看不清楚會更好。他看見「蠕蟲」不成樣的臉龐，看見它們交纏在一起的扭曲肢體，看見它們在融化……
嘔——
老狼王披風下的身體有些佝僂，權杖敲擊石磚的篤篤聲卻一直很穩定。
「這些到底是什麼？」白海辛茫然的詢問，在空蕩的石窟里傳出很遠，一層層蕩漾回聲。
「它們，是人蛹。」老狼王回答，「還在融合的人蛹。」
「學堂里，很久以前，不是留過一次課後作業，讓你們觀察蟲子是如何從蟲蛹中破繭而出？」老狼王停下腳步。
光亮從最深的地方透出來。
石窟頂懸著數個透明的繭，繭中，頂著狼耳、狼尾巴的小孩如同蜷縮在母親的子宮中，香甜地沉睡。
「他們正在進化……」
「接受完身體的改造，與靈魂的洗禮，才能從融合完成的人蛹，破繭而出，進化為狼人。」
老狼王轉過身，面向白海辛，張開雙臂：「海辛，你是不是很好奇，為什麼身為狼人的我們，卻要學習人類的禮儀文化，反而把在人前露出狼型摒棄為野蠻？」
權杖落地，袞袍滑落，一隻龐大而滄桑的老狼踩在衣服上。它有著狼的頭顱，狼的長吻，狼的獠牙，狼的利爪，一切看起來都那么正常。
這時，老狼忽然抬起左前掌，低頭咬下戴在前掌上的某個東西。