自从诸葛亮计划出兵夺取天水后，蜀中的大军就纷纷东调。
其中，张飞作为先锋大将先行，提领五万兵马绕过汉中，直奔天水城而去。
关羽提重兵于汉中i东南安营扎寨，用于抵挡汉中援军。
诸葛亮自提中军，在张飞身后随后就到。
“张将军，此次的天水之征，只要你先一步到达天水城下，固守半个月，不让天水城中士兵出来，头功就是你的。”诸葛亮带着诸多将领和大军东行，出征前对张飞说。
张飞那天在大堂里头还有点晕，听到诸葛亮这样说，就乐呵呵的领命而去了。
到来了天水城下，他发现这不是一个拔城的活儿，天水城坚，两面环山，他只能对着天水城发呆。
他的任务不是进攻，而是坚守......
天水城上，旗帜上写着大大的一个“马”字，张飞一看就知道守关大将是马超。
马超在城头上看着远处蜀中大军的“张”字，也知道定是黑脸张飞来了。
张飞也没闲着，大军驻扎到天水城外，当天晚上，张飞派人举火执杖，来到天水城下喊马超出关迎战。
张飞叫骂片刻后，城楼上鼓声大作，城门洞开，一队持着火把的骑兵冲出来列队，马超从队里单枪匹马便杀了出来。
“张飞匹夫，受死！”马超纵马奔向张飞，提枪便刺。
“马儿，你张爷爷在此，还不献关投降？”张飞一夹着马肚子，便纵马向马超迎去。
两人在火光里大战了三百回合，各有胜负，双臂皆是发麻。
此刻两人都是汗流浃背，连观战的将士们都看酸了。
张飞勒起战马，马蹄高高跃起，蛇戟枪矛重重地砸下，马超收回金枪架在胸前接了张飞一枪，白马前蹄支撑不住枪劲儿便倒下了。