众将见诸葛亮有收降孟获之意，大感意外，帅帐中登时引起阵阵议论声，李恢对孟获印象极深率先发声道：
“丞相，孟获实力雄厚，又天生好斗，岂肯轻易受伏？”
李恢说的委婉，却也说出了众将的心声，参军杨仪亦道：
“丞相，蛮人未受我中原王化，俱为山野粗人，素以实力为尊，谁的拳头硬便听谁的。那蛮王孟获能一统蛮境，必是个极具野心的人物，只怕不好约束。依末将看，不如杀了蛮王，再从蛮人中选一个永镇蛮境岂不更好？”
这个提议得到大多数人的支持，诸葛亮略一沉思道：
“杨参军所言听起来极有道理，但细思下却有不妥，野性难驯的蛮人又岂是一个傀儡所能服众的？一旦我们选出来的傀儡难以服众，久必生乱。我先前便说过南中对我国战略的重要性，众将不必说了，若想永保南中太平，就必须争取到孟获！”
随着诸葛亮掷地有声的发言，收降孟获的方针一锤定音，众将面面相觑，一时间都不好再提异议反驳。诸葛亮平生用兵谨慎，远见著实极具战略目光，他决定的事必是经过深思熟虑的，便也极难改变。
大军在南中经过一天的休整，次日便缓缓向蛮境进军，除了马忠，其余众将俱随诸葛亮南下。南中之南，行难且艰，经过短暂的南中之战，人们都未意识到平南之战最凶险最艰难的战事才刚刚开始。
西南蛮荒之地，山林环绕，树高叶密，瘴气起伏，四下里恶蝎毒虫，整个空气里都透着一股子邪气，但在这种穷山恶水之间却有人类在此定居。连绵不绝的古山脉深处，诺大的山寨，寨寨相连，一眼望不到边际。而山寨防范甚是严密，四面俱有粗壮彪悍的哨兵把守，刀枪剑林，旌旗蔽日。
寨中居民皆身着异服，身材威猛高大，一看便非是中原人士。
这些蛮夷之人一直在这种险恶的环境下过着群居生活，蛮性未褪，凶猛彪悍，他们根据自己的民族姓氏形成自己的武装力量，在这广袤无垠的蛮荒之地大大小小形成了成百上千个部落，或居住在洞中，或居住在山谷里，他们时常因为争夺资源而发生流血冲突。而在些部落中便属这个部落最为庞大实力最强，无数个小部落依附于他，这些部落被统称为西南蛮部，而他们的首领便被称为蛮王。
这位蛮王也是近几年迅速掘起的势力，以其强横的实力，迅速扫平了蛮荒之地的各个部落，几乎统一了西南，成为西南最为强横的部落。如果不是五溪一直与中原关系紧密，只怕也不能幸免。
他们内部稍定，便一直对中原虎视眈眈，而现在，改变西南格局的契机出现了。
而改变西南格局的契机便出现在这座蛮地中最具实力的部落中，在这座大寨中，不仅有异族人出没，甚至还有不少汉族军人出没，让这座充满异族情调的山寨充满了诡异的色彩。
原来，南中叛乱方被平息，因孟获曾响应雍闿，所以，雍闿的很多旧部都跑到这个穷山恶水避祸，以至于整个山寨里有小半是这些乱党。因此，今天的山寨似乎格外热闹，很多透着悍气的异族人在大寨中出出入入川流不息，而主帐里更是吵吵嚷嚷，跟吵架是的，似乎在激烈地争论着什么。
主帐正中铁塔般端坐着一个壮汉，此人身长过丈，浑身黝黑，袒胸露乳，项上、臂上都带着异族环饰，身上则涂有各种怪异的符号，显得彪悍异常，此人正是扬名蛮荒之地的蛮王——孟获。只见他眉宇间透着煞气，看着帐中的人争得面红耳赤面上阴沉不定，伸出蒲扇般的大手猛得往桌案上一拍，原本吵闹的大帐登时安静下来。
见到各部落首领这副神情，孟获颇为满意，豁得一下站起身来，对整个大帐形成极大压力，所有人都不由为之一窒。但见孟获虎目环视众人喝道：
“你们也算是我西南群雄，怎的竟如此无用？区区一个蜀国，就把你们吓成这副熊样！”
帐中大多是西北蛮境各部首领，那些同意伐蜀的首领各个洋洋自得纷纷附和。