主人很愛護鬼偶，哪怕自己風餐露宿也不會讓鬼偶淋到一點雨。他把鬼偶當做自己的孩子, 什麼心事都跟鬼偶說, 並且他一直虔誠地相信鬼偶是有思想，有靈魂的。
也許, 正是因為這份信任, 鬼偶真的漸漸有了意識, 只是它還是不能動, 只能每天默不作聲地陪著自己的主人。但戰爭總是很殘酷的，在炮火紛飛中, 人們的生活越來越難, 普通的木偶戲很難再打動觀眾了。
木偶師為了活口, 不得不一再改進自己的木偶, 他製造出來的木偶越來越精緻, 演出的戲劇也越來越誇張和露骨。
終於, 在一次表演後，木偶師被一個鄉紳看中了。他花了大價錢讓木偶師準備一場特殊的表演, 以此討好一位即將到來的軍官。
木偶師精心準備了新的劇本和表演形式，卻都被鄉紳否定了。
他覺得那些硬邦邦的木偶很難真的取悅到大人物，所以他給木偶師帶來了新的工具——一個年輕漂亮的少女。
鬼偶並不理解後面發生了什麼，它只知道自己的主人在剛開始與女孩排練時，兩人都還很開心。
女孩兒來自鄉下，沒有親人，但她很敬佩木偶師，也很喜歡木偶。她是個有天賦的表演者，能準確地把握節奏，與木偶師控制的木偶一起在台上翩翩起舞。
只是，在一些需要裸/露的橋段，木偶師會很懊惱，他不想讓女孩去做，但他們又不得不聽從鄉紳的指示。
女孩在這時，總是安慰木偶師，沒關係的，等演出一過，她就能恢復自由了。到時她可以跟木偶師一起離開這裡，去表演他們真正想表演的木偶戲。
鬼偶本來也很期待，演出的日子終於到了，鬼偶沒有得到上台的機會，它一個人等在木偶師的小木屋裡。眼看著太陽下山，夜晚來臨，它算計著時間，主人應該回來了，可外面卻突然著起了大火。
人們在奔跑、尖叫，鬼偶不明白髮生了什麼，它只能眼看著火舌越舔越近，火光逐漸映進窗子裡。
終於，有人一把拉開了小木屋的門，是那個女孩跑了回來，她全身都是傷，衣服被撕的破破爛爛。
女孩抱起了鬼偶，沖向屋外，鬼偶趴在女孩的肩膀上，有水珠不斷地落在它的身體上。它知道，主人告訴過它，那是人的眼淚。人在傷心的時候，就會落淚。
鬼偶沒有眼淚，也沒有心，但它拼命地想知道發生了什麼，為什麼主人沒有回來。
女孩抱著鬼偶一路跑出了村子，她們再也沒有回去。
女孩也做起了木偶師，只是她劃爛了自己的臉，帶著鬼偶只表演一些最原始的木偶戲。
女孩再也沒有笑過，她的表演很拙劣，往往幾天都換不來一點兒食物，但她也盡心地保護著鬼偶，直到飢餓和疾病徹底壓垮了她。
女孩死在了冬天裡，她臨終前，鬼偶終於能說話了，它費力地詢問自己的主人去哪兒了。
女孩對於鬼偶開口說話似乎並不吃驚，她費力地摸了摸鬼偶的頭，「他去了很遠的地方，去尋找能真正給人帶來快樂的辦法去了。他交代我，讓我好好照顧你，是我沒有做到。」