夏洛克忍不住胡思亂想，比起穿越、靈魂互換……在他看來還是基因突變來的更加有可能。
夏洛克苦惱的低頭看著自己的爪子，類似於肉食性鳥類的巨大爪子布滿猙獰的鱗片，爪子的關節有刺，仔細看的話這個身體應該屬於一個爬行動物。
恐龍，夏洛克不確定的想，這麼大的體形或許只有中生代的恐龍才有可能具備。
很快夏洛克就停止了自己的想法，看著鋪滿山洞幾乎閃瞎眼的金山以及自己滿是鱗片的巨大身體，加上身後的翅膀，他終於可以肯定自己現在是傳說中的龍。
夏洛克眼睛盯著角落裡的白骨，心想，或許還是一隻邪惡的龍，這可不是什麼好消息。
惡龍一般都是和勇士共存，他都變成惡龍了，難保哪一天不會出現一個想要殺死惡龍的騎士。
三天後，夏洛克基本摸清了他現在的情況，很顯然，他現在不在地球上了。
他之前出去過一次，雖然尚且不會飛。但是至少看了一眼山洞外面的世界，山洞外的高大樹木以及穿梭在樹林和天空的奇異鳥類讓他確定自己現在已經不在地球上了。
當夏洛克忙著整理目前的情況的時候，一個矮小的身影從山洞外偷偷潛入。
比爾博•巴金斯是愛好和平的霍比特人中的一分子。
他是個潔身自好、安靜淳厚的小矮人，沒有干一番大事業的念頭，他喜歡安逸樂惠的物質享受。
如果沒有意外，他可能會待在自己的洞內安逸的生活一輩子。
畢竟中土並不安寧，洞中安逸的日子比洞外風險四伏的生活要好得多。
不過他最近遇到了一些麻煩，讓他無法繼續安心的享受安逸的生活。
他開始多夢，每當沉睡，他便夢到很多奇怪的東西，最一開始是一直沉睡的巨龍，看上去猙獰可怕，布滿鱗片和可怕的尖刺。
中土最出名的龍就是史矛革了，聽說他經常掠奪其他種族的寶物，對比爾博來說那只是一個陌生的存在。
現在這個陌生的存在每一個晚上都在比爾博的夢境裡刷著存在感，讓他無法忽視。
僅僅是這樣比爾博是不會來到這裡尋找有關史矛革的秘密的。
這一段時間他的夢境越來越奇怪了，他發現自己在夢境裡變成了一個人類，一個和他長得一模一樣比他高且瘦的人類，從夢境的談話中，他發現這個人類叫做約翰•華生。
他身邊那個個子比精靈還高的男人一直稱呼這個男人為約翰，他們兩個人之間極其親密，讓夢境裡的比爾博無法適從。
隨著日子一天天過去，約翰和另外一個男人的關係更加親密……
比爾博開始懷疑在這麼下去自己的夢境裡面會不會出現一些不合時宜讓人羞澀的內容，他一點都不想在夢境裡面體驗那樣的事情。
為了阻止事情朝著不可言說的方向發展，比爾博接受了甘道夫的要求，他希望親自見一面史矛革，一切的開端都是從夢境裡面出現巨龍開始的，他想知道那條巨龍到底是不是史矛革。