於是愛麗絲頭也不回地跟著兔子先生跑到一個神秘的森林裡，越往深處，周邊的環境也開始變化。
兔子先生的速度實在太快，愛麗絲根本追不上去，直至完全看不到兔子先生的身影后，愛麗絲只好無奈地停下腳步，走到旁邊小河邊舀水解渴，可低頭往下看的同時，穿著一套平民男裝的高晴從旁進場了。
江宇也在和高晴身影交替的時候，速速通過暗道跑到後台換衣服，現在的愛麗絲已經變成了平民少年。
簡單樸素的衣著並沒有影響江宇和高晴的形象，每一套妝造都極其講究，且不管劇情，就是這裝束的細緻程度就讓觀眾看出了舞台劇的誠意，更不要說這驚喜連連的劇情了。
高晴說了一大段台詞，簡單且清晰地交待了自己現在的發現，她推測自己現在已經不在白雪公主的世界了。
她剛說完，一隻道具青蛙在後台的社員控制下突然出現在舞台上，高晴也趁機一個快速轉身與準備好了的江宇互換，畢竟在童話人物——青蛙的眼裡愛麗絲就是個男孩子。
在青蛙的話里得知，他原本不是一隻普通的青蛙，而是這個國家的王子，由於受到了女巫的詛咒，就變成了現下這個樣子。以及現今宮殿裡的王子是假王子，是女巫的手下，為的是得到這個國家。而青蛙需要找到屬於自己的公主，若公主能不嫌棄他如今這滑稽的模樣，與他友好相處，且願意親吻他，那麼青蛙就能解開詛咒變回王子。
這個故事愛麗絲沒有聽說，所以他也感到很困惑，但由於上個世界他受到過鄰國王子的幫忙，所以善良的愛麗絲還是想要幫助眼前這位可憐的王子。
況且在上一個世界裡他也證實了，只要按童話故事的走向進行，就非常有可能能看到兔子先生。暫時也沒有其他線索，且青蛙作為他在這個世界遇到的第一個人物，愛麗絲也是願意跟著青蛙走的，因而他決定先按著自己的心意行動。
於是愛麗絲答應了青蛙的請求，幫助他找到他的公主。這個過程中還遇到了青蛙以前的部下和願意幫助青蛙的人，他們推測準備與假王子舉行婚禮的富家小姐便是青蛙命定之人。
女巫故意斬斷『公主』與青蛙的緣分，以致於青蛙永遠都無法解開她施與的魔咒。而且青蛙也說道他人形的時候曾與富家小姐有過幾面之緣，互相有好感。
愛麗絲聽後一錘定音，判斷富家小姐便是他們的目標人物，便不再遲疑，馬上帶著青蛙奔向皇宮，一路上一人一蛙互相扶持，途中他們也遇到了很多麻煩和變故。青蛙在這過程中改變了他自大驕傲的性子，愛麗絲也變得越發沉穩和有擔當。兩人雖然偶爾也會做出讓人啼笑皆非的事情，但因為愛麗絲有過推翻皇后奪回權力的經歷，以及青蛙熟悉皇宮地形和自己國家軍隊的情況，因此他們能一次次化險為夷，終於在假王子大婚之前見到了富家小姐。