長著牛頭的獨眼妖怪不太理解為什麼這個人類忽然就能看見自己了，他迷茫的歪著頭，憨憨的指著自己，「我嗎？」
「對，就是你，」橘真夜道，「你們這裡是不是在開什麼妖怪的宴會？」
「欸！你怎麼知道。」
「我看到你們帶著酒了，帶我過去，不然的話，殺了你哦。」
璀璨的金色眼眸又彎了起來。
牛頭獨眼妖怪冷不丁一抖：「……」
殺，殺氣？
不是，等等，雖然它剛剛仗著妖怪不會被普通人類看不到，所以說一些大放厥詞的話，比如要吃了對方，要帶著他們去宴會上當下酒菜之類的，但是它也沒有真的動手，動手的是那邊那個一看就陰森森的長髮妖怪！
但橘真夜就不是講道理的人，他連看都沒看那個躲避在樹上的長髮妖怪，半是強制半是威脅的讓牛頭妖怪帶路。
牛頭妖怪能怎麼辦呢，他只是一個沒出過森林的中級妖怪，上一次見到人類的小姑娘還是在五十年前——就那一面他還丟掉了自己的名字！
往事不堪回首，說出來太丟人，委屈的牛頭妖怪鬱悶的帶路。
被震懾的妖怪們面面相覷，也沿著小路往前走。
隨著宴會的道路鋪開，飛舞的螢火蟲就像變成引路的燈火，茂盛的森林摩西分海那樣分開了，露出深處的一片空地，那裡燈火通明，曼妙的奏樂聲隱隱約約的響起，數不清的妖怪推杯換盞，在中間的則是前不久，出現在賣花黑市的穿著破舊和服的老人——異能犯罪者，京極夏彥。
「歡迎來到妖怪的宴會，橘君，還有……太宰君。」
同一時間，橫濱。
城市的霓虹遠遠散射開，安靜的小別墅里沒有開燈，無人也盛放的花園，高大的桃花樹迎著風微微搖擺著。
客廳里，坐著的是渡邊和坂口安吾。
兩人到這裡已經有一段時間裡，但誰都沒有說話，扣在耳朵里的隱藏麥各自傳回部門的情報信息，但這些信息都不盡如人意。
在那通關於妖怪宴會的電話之後，橘真夜失蹤了，同樣失蹤的還有異能特務科的監管者太宰治。
沒有人知道他們去了哪裡，兩天的時間，司法機關局和異能特務科的忍耐都到達極限，儘管並不想接受這個事實……渡邊深吸了一口氣，站起身剛要下達擴大搜尋範圍的命令，然而，坂口安吾阻止了他。
「事到如今，渡邊助理官，我認為你該思考並著手安排橘真夜叛逃後的事項。你應該也不想再一次經歷澀澤龍彥叛逃時發生的事情吧。」