「其實早在許多年前，在海底第一次看到愛麗兒與魚群嬉戲的時候，烏蘇拉就已經墜入了愛河，但他知道，以自己摩涅狄特羅的身份，貿然靠近愛麗兒只會遭到整個海國的驅趕，於是，他偽裝成了女人的模樣，讓人們誤以為自己是章魚類海怪，並憑藉傑出的魔藥才能，化身海巫婆得到了海國的接納。」
「烏蘇拉曾想過，人魚公主愛麗兒對他而言，就像天空中的月亮，是陰暗卑鄙的他永遠無法觸及也不該肖想的存在，可是，愛情這東西，本就是越壓抑越強烈，越絕望越深刻的，它根本隱藏不住，割捨不掉，當小美人魚為了僅僅一個照面的人類王子找到他，提出願意用自己所擁有的一切，換一雙能在陸地行走的雙腿時，強烈的痛楚、還有比疼痛強烈千萬倍的嫉妒如山崩海嘯，瞬間淹沒了烏蘇拉的內心。」
「他告訴小美人魚，要想得到能讓人魚長出雙腿的魔藥，她必須獻出她甜美的嗓音，小美人魚沒有猶豫，她同意了。嫉妒的火焰燒灼著烏蘇拉的心，他恫嚇小美人魚，騙她說吃了魔藥後，若是她始終無法得到王子的心，在王子徹底屬於他人的那一刻，愛麗兒將因為魔藥的副作用變成泡沫消散在空中，他以為這樣說，小人魚就會放棄為愛犯傻，但他錯了，愛麗兒對王子的愛能戰勝一切恐懼……」
「小美人魚游到岸邊，打開烏蘇拉的魔藥，喝了一口。海巫婆告訴她，這種魔藥需要每天不間斷地小劑量攝入，才能維持她的雙腿，但是，僅僅喝了一小口，她便感到魚尾上傳來劇烈的疼痛。這種痛一度讓小美人魚意識模糊，也因此，愛麗兒沒有發現，當她的魚尾因魔藥的作用自中央裂開時，它最初化成的形態並非人腿，而是與烏蘇拉相似的、大量的章魚觸手……儘管新生的雙腿每一次踩在陸地都會感覺到刀刺般的劇痛，但因為王子喜歡，所以愛麗兒心甘情願，無怨無悔地為愛人每日在刀尖舞動。」
「……那一夜，舞會結束後，愛麗兒和王子在月光下互訴衷腸，甜蜜擁吻。王子告訴愛麗兒，他的父母有意為他聘娶鄰國的公主為王妃，但他不願為了國家犧牲自己個人的幸福，即便需要克服萬難，他也會力排眾議，迎娶愛麗兒為妻子，讓愛麗兒等他。愛麗兒喜極而泣，她感覺自己的付出有了回報，她正被前所未有的幸福所包圍。小美人魚在行宮裡，滿懷期待地等待著抗爭歸來的王子，然而，先一步到來的卻是王子與鄰國公主墜入愛河、兩人即將擇日成婚的消息。」
「王子變了，明明離開前，他與愛麗兒那樣恩愛，但當他外出回來後，他的眼裡卻只剩下了鄰國公主一人。愛麗兒黯然神傷，她始終不願相信王子會移情別戀，苦苦在行宮等候王子的回心轉意，這一等，就等到了王子的婚禮……深夜，當整艘大船因為公主與王子的婚禮而陷入狂歡時，愛麗兒忍受著內心麻木的鈍痛，來到了甲板上。她聽到海中傳來熟悉的呼喚，小美人魚低頭，看到了她的五個姐姐，她們從海巫婆烏蘇拉處聽說了事情的原委，唯恐心愛的妹妹愛麗兒會化作泡沫，便用她們美麗的長髮為報酬，向烏蘇拉換來了一把匕首。」
「『將匕首刺進王子的胸膛，魔藥的詛咒就會消失，烏蘇拉說，這是你最後的機會。』姐姐們將匕首扔給愛麗兒，用期盼懇求的目光看著她們心愛的妹妹。愛麗兒接過匕首，消失在甲板上，姐姐們因此鬆了口氣，她們以為很快妹妹就會變回人魚，回歸海洋的懷抱，但回去之後，愛麗兒掙扎良久，最終還是選擇了放手。她沒能用匕首殺死王子，也因此，當晨曦的微光點亮海面的波瀾時，愛麗兒嘗到了苦果。」
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