六月壬戌朔。
上自宁越还建康。
元守平阳州山寨参政周宗道遣人来请降；台州山寨元帅冯辅卿遣儒士张允诚、杨宗敏以书纳款；守嵊县万户赵可兰、新昌万户何用常率众来降。
甲子，张士诚将吕珍围诸全州。胡大海自宁越率兵救之，珍堰水以灌城。大海夺堰，反以灌珍。珍势蹙，乃于马上折矢，求解兵。大海许之，都事王恺谓大海曰：“彼猾贼难信，不如因而击之，可大胜也，”大海曰：“彼若再来，吾有待之。且吾许人，言而背之，不信；纵其去而击之，不武。”遂引兵还。
己巳，上至建康。
是月，佥院俞通海率兵攻赵普胜，不克而还。诸将患之。上曰：“普胜虽勇而寡谋，友谅挟主以令众。上下之间，心怀疑贰，用计以离之，一夫之力耳。”时普胜有门客颇通术数，常为普胜画策，普尊为谋主。乃使人阳与客交而阴间之，又置书与客，故误达普胜，果疑客。客惧不能安，遂来归。于是厚待客，客喜过望，倾吐其实，尽得普胜平日所为。乃重以金币资客潜往说友谅所亲，以间普胜。普胜不之觉，见友谅使者，輙自言其功，悻悻有德色，友谅由是忌之。
秋七月壬辰朔。
乙巳，枢密院同佥常遇春率兵攻衢州，建奉天旗，树栅围其六门，造吕公车、仙人桥、长木梯、懒龙爪，拥至城下，高与城齐，欲阶以登城；又于大西门、大南门城下穴地道攻之。元守臣廉访使宋伯颜不花等悉力备御，以束苇灌油烧吕公车，架千斤称钩懒龙爪，用长斧以斫木梯，筑夹城防穴道。遇春攻之弗克，乃以奇兵出其不意，突入南门瓮城，毁其所架炮，督将士攻围益急。
八月辛酉朔。
庚午，命元帅朱文逊、秦友谅攻无为州，取之。
九月辛卯朔。
癸巳，奉国上将军徐达、佥院张德胜率兵自无为登陆，夜至浮山寨，击走赵普胜部将胡总管，败之于青山。追至潜山界，陈友谅参政郭泰引兵渡沙河迎战，德胜复大破之，斩郭泰，获马骡牛畜千余，军资无筭，遂克潜山县，命詹元帅守之。
乙未，陈友谅杀其将赵普胜。初，友谅既忌普胜，又有言普胜欲归于我者。及是，愤潜山之败，友谅益欲杀普胜，乃诈以会军为期，自至安庆图之。普胜不虞友谅之图己，闻其至，具烧羊迎于鴈，议登舟见友谅。友谅就执杀之，并其军。初，友谅与普胜攻安庆，元左丞余阙死之，遂陷安庆，令普胜守之。至是，杀普胜，即生衅于我。
丁未，同佥常遇春克衢州。时遇春围城两月余，攻击无虚日。元枢密院判张斌度不能守，密遣其下诣遇春约降。是夕，引军士十余人出小西门，迎大军入城。宋伯颜不花不知其降也，犹督兵拒战。俄顷，城中举火，大军已入，城众溃。总管冯浩赴水死，擒宋伯颜不花及院判朵粘等，得粮八千石。改衢州为龙游府，以武义知县杨苟知府事。立金斗翼元帅府，以唐君用为元帅，夏义为副元帅，朱亮祖为枢密分院判官。命宁越分省都事王恺兼理军储。遇春还宁越。
甲寅，遣博士夏煜授方国珍福建等处行中书省平章政事，国章福建行中书省右丞，国瑛福建行中书省参政，国珉枢密分院佥院，各给符印，仍以本部兵马城守，俟命征讨。煜至庆元，国珍欲不受，业已降；欲受，又恐受制。乃诈称疾，但受平章印，告老不任职，遇使者亦颇倨。惟国珉开枢密分院，署事。