辛丑，命中书左相国徐达、平章常遇春、胡廷瑞同知枢密院冯国胜、左丞华高等率马步舟师，水陆并进，规取淮东、泰州等处。时张士诚所据郡县，南至绍兴，与方国珍接境；北有通泰、高邮、淮安、徐宿、濠泗，又北至于济宁，与山东相距。上欲先取通泰诸郡县，剪士诚肘翼，然后专取浙西，故命达总兵取之。达兵既出江口，上遣使谕达曰：“迩闻王保保兵入关中，为李思齐、张思道逐出潼关，还至汴梁，复东取乐安，又为俞宝所败，追过清河，溺死者甚众。今王保保驱其人民，已北遁矣。孔兴、脱烈伯、天保奴兵走三晋，汴梁、唐、邓、南阳之间，余兵据守，尚未宁息。河南洛河水决，漂荡三千余家。天下扰扰如此，当何时可定也？此迤北消息，汝宜知之。夫军旅重事，尤宜加慎，如获张士诚将校遣来，吾自处之。”思道即良弼。
乙巳，徐达兵趋泰州，浚河通舟师，遇张士诚兵，击败之，获马三十匹、船二百艘，遂驻军于海安坝上。
丙午，遣使谕永新周安等，曰：“尔本我之武臣，分守境土。近因大军征讨逆贼饶鼎臣，尔等心怀疑惧，故至于此。旅拒王师，已及三月，粮绝力尽，欲遁则无所归，欲降则惧不受，以此偷生旦暮。予闻之恻然于怀，恐城下之日，玉石不分，使我赤子肝脑涂地，咎有所归。令到之日，果能革心效顺，弃甲来归，悉宥前愆。”安等仍犹豫未决。
丁未，徐达兵围泰州新城，败士诚湖北援兵，获其元帅王成、卒四百余人。
己酉，张士诚淮安李院判来援泰州，常遇春击败之，擒万户吴聚等一百二十九人，遣人谕降城中，其佥院严再兴、副使夏思忠、院判张士俊等拒守不下。
癸丑，饶鼎臣既走茶陵，复合浦阳群盗于南峰山寨，时出侵掠。元帅王国宝等率兵击败之，杀贼众朱国民等五十余人，鼎臣遁去。
信州盗萧明率兵攻围饶州府，知府陶安召父老，告之曰：“国家乘天运，除祸乱，兵甲之盛，所向无敌。今逆贼扇余党，驱乌合而来，徒贻民害尔，不足畏也。我粮实城坚，素有其备，但能固守，不过数日，援兵至破贼必矣。众皆诺。”安与千户宋炳亲率吏民，分城拒守，选勇健为游兵，昼夜巡捍，而请救兵于江西行省。安登城谕贼曰：“尔众，吾民也。反为贼用，得无失计乎？”众曰：“使皆如太守与总制，岂有今日？若破城，必不相害。”安命射之，矢下如雨，贼不敢逼。越三日，江西行省遣千户陈明来援，遂大败之，萧明遁去，擒伪招讨都海、万户袁胜斩之，饶州遂安。
闰十月乙卯朔，江阴水寨守将康茂才报：“张士诚以舟师四百艘出大江，次范蔡港，别以小舟于江中孤山往来，出没无常，疑有他谋，请为之备。”上即日遣使，谕徐达曰：“近得康茂才报张士诚以舟师往来江中，吾度此寇非有攻江阴、直趋上流之计，不过设诈疑我，使我陆寨之兵还备水寨。我兵既分，彼将弃我水军，疾趋陆寨，捣吾之虚，此寇一计也。尔宜备之。又闻常遇春出海安七十余里击寇，寇兵不过万人，此非抗我大军之势，盖欲诱遇春深入。使我军去泰州既远，彼必潜师以趋海安或趋泰州，令我大军势分，首尾衡决，不及救援，此又寇一计也。兵法：‘致人而不致于人。’尔宜审虑，使至，即令遇春驻师海安，慎守新城，坐以待寇。彼若远来趋敌，吾以逸待劳，可一战而克泰兴以南并江寇，舟亦宜设法备之。又占：候此月二十九日，坚壁勿轻出，若彼来攻，则当速战。及十一月初十日、十一日，皆慎毋出兵，至十二日、十三日，乃可用师。”