秋七月辛巳朔，上遣使以书与扩廓帖木儿曰：“曩者，尹焕章来随遣汪河，报礼至今不还。予思阁下之意，当此之时，孛罗提精兵往云内，与京师密迩，其势必先挟天子。阁下恐在其号令中，故力与之竞。若归使者，必泄其谋，故留而不遣。阁下岂不知春秋战国豪杰之主，平居则讲信、脩睦、朝聘以时？如季札至鲁，请观周乐；韩起来聘，因知周礼，未闻有拘留之典也。有事则远交近攻，合纵连衡，以恤邻国，以保宗社。至于观兵约战，使命往来，犹恐后期相误，亦未闻有拘留者。古人诚知相待如此，惟春秋有‘郑告绝于楚，楚人执良霄；汉累伐匈奴，匈奴拘苏武’，此夷狄报怨之浅见，岂意阁下反效之？予亦不以此介意。予尝言：‘齐有十二山河，桓公因之以九合诸侯；秦有百二山河，周汉据之以统天下；三晋表里山河，晋文以之世主霸业；幽燕北有居庸，南阻三关，天下都会；此四要之地，阁下兼得而跨有之，当留意于此。’阁下自以智高势大，傲然不合，亦不复留心于此。方且千里裹粮，远争江淮之利，是阁下弃我旧好而生新衅也。兵势既分，未免力弱，是以孛罗虽死，余孽跳梁于西北，凤翔、鹿台之兵，合党而东出俞宝，拒战于乐安，王仁逃归于东齐，幽燕无腹心之托，若加以南面之兵，四面并起，当如之何？此皆中原将士来归者所说，岂不详于使臣复命之辞？阁下拘使臣，果何益哉？意者阁下不过欲挟天子令诸侯，以效魏武，终移汉祚。然魏武能使公孙康擒袁尚，以服辽东；使马超疑韩遂，以定关中；皇后太子，如在掌握中，方能伪定中原。阁下自度能垂绅搢笏，决此数事，恐皆出魏武下矣。且古之为国者，不独君能断于上，臣亦善谋于下。汉王在成皋，待楚使以草具，待亚父之使以太牢，从陈平之计也。礼虽有厚薄，未尝拘敢留也。拘留之意，虽出阁下所主，亦可见谋臣又出陈平之下矣，事皆如此，魏武之业，岂得成哉？倘能幡然改辙，续我旧好，还我使臣，救灾恤患，各保疆宇，则地利犹可守，后患犹可缓。为阁下利，岂浅浅哉？如或不然，我则整舟楫，乘春水之便，命襄阳之师经唐邓之郊，北趋嵩汝，以安陆、沔阳之兵掠德安向信息，使安豊、濠泗之将自陈汝捣汴梁，徐邳之师取济宁、淮安之军，约王信海道舟师，会俞宝同入山东，加以张、李及天保奴腹心之疾，此时阁下之境，必至土崩瓦解。是拘使者之计，不足为利，而反足以为害矣。惟阁下与众君子同谋之，毋徒独断，以遗后悔。”
甲申，以苏伯衡为国子学录。
丁未，上以淮东诸郡既平，遂议讨张士诚，召中书省及大都督府臣，谓曰：“张士诚据姑苏，数侵扰吾近地，为吾境内之寇，不可不讨。诸公其熟计之。”右相国李善长对曰：“张氏宜讨久矣。然以臣愚观之，其势虽屡屈，而兵力未衰，土沃民富，又多储积，恐难猝拔。宜视隙而动。”上曰：“彼昏淫益甚，生衅不已。今不除之，终为后患。且彼疆域日蹙，长淮东北之地，皆为吾有。吾以胜师临之，何忧不拔？况彼败形已露，何待观隙？”徐达进曰：“张氏骄横，暴殄奢侈，此天亡之时也。其所任骄将如李伯昇、吕珍之徒，皆龊龊不足数，徒拥兵众，为富贵之娱耳。其居中用事者黄、蔡、叶三参军辈，迂阔书生，不知大计。臣奉主上威德，率精锐之师，声罪致讨，三吴可计日而定。”上喜顾达曰：“诸人局于所见，独尔合吾意，事必济矣。”于是命诸将简阅士卒，择日启行。
遣宋迪以纱绮鞍辔赐庆元方国珍，报其来贡也。