南雄侯赵庸率兵讨阳山、归善等县蛮寇，平之，又克灯心、龙湖、龙归、大牛、成家塘、潭源洞等砦，生擒贼首万户营长都公、少公等数十人，斩首千余级，招降二千九十户。事闻，命赏将士有功者绮帛各有差。
丙戌，日中有黑子。
改云南威远蛮棚府为威远州。
夜，有流星初出大如鸡子，赤色，起自亢宿，南行五尺许发光大如盆，至游气中没。
戊子，改黄平卫指挥使司仍为黄平千户所，平越千户所为平越卫指挥使司。
壬辰，贵州宣慰使霭翠来朝，贡马二十七匹及氊衫、环刀等物。诏赐霭翠衣帽及从者衣服、钞锭，既还，复加赐衣、钞。
甲午，遣使诣云南，赐各土酋冠带，给以诰敕，使任本州知州等官。仍谕征南将军頴川侯傅友德等曰：“初命将军令各土酋入朝，诸蛮必生疑惧，或遁入山寨，负险不服，若复调兵，损伤必多，莫若顺而抚之，示以恩信，久则自当来朝矣。”
置楚雄卫指挥使司，以羽林右卫指挥同知袁义为指挥使。
戊戌，敕谕征南将军頴川侯傅友德、左副将军永昌侯蓝玉、右副将军西平侯沐英曰：“近者，指挥何福至京，得报，知摧坚抚顺之方、运筹决胜之略。然云南自汉以来，服属中国，惟宋不然，胡元则未有中国，已下云南。近因彼肆侮朝廷，命卿等讨平之，今诸州已定，惟大理未服，尚生忿恨，当即进讨，故命福驰回，谕诸将军。夷性顽犷，诡诈多端，阻山扼险是其长计，攻战之策，诸将军必筹之熟矣，若顿师宿旅，非我之利，要在出奇制胜，乘机进取，一举而定，再不劳兵可也。所奏事宜，悉从尔请。”
己亥，改曲靖千户所为曲靖军民指挥使司。
辛丑，敕光禄司：凡庖人死，妻子无依者，悉遣人送还其乡。
癸卯，征南左副将军永昌侯蓝玉、右副将军西平侯沐英进兵攻大理，克之。大理城倚点苍山，西临洱河为固，土酋段世闻王师且至，聚众扼下关以守。下关者，南诏皮罗阁所筑，龙尾关是也，号为险要。玉等至品甸，遣定远侯王弼以兵由洱水东趋上关，为犄角势，自率众抵下关，造攻具，遣都督胡海洋夜四鼓由石门间道渡河，绕出点苍山后，攀木援崖而上，立我旗帜。昧爽，我军抵下关者望之踊跃讙噪，酋众警乱，英身先士卒，策马渡河，水没马腹，将士随之莫敢后，遂斩关而入，山上军望见，亦下攻之。酋兵腹背受敌，遂溃，拔其城，段世就擒，乃分兵取鹤庆，略丽江，破石门关，下金齿。由是车里、平缅等处相率来降，诸夷悉平。
甲辰，上谓刑官曰：“五刑惟笞杖罪轻，然或肌肤伤残，因而致死，朕甚悯焉。自今犯者悉送滁州种苜蓿，笞十者十日，杖十者二十日，满日释之。”
乙巳，置平缅宣慰使司，以土酋思伦发为宣慰使，改车里路为车里军民府，以土酋刀坎为知府。