七月二十日，许晃引军五万出襄阳，破新城、房陵，兵至上庸城下，寇封与诸葛乔坚守城池，不肯出战，许晃久攻不下，诈留五千军马围城，其余移师武关。寇封不听诸葛乔之劝，引军攻打留守部队，被许晃返军击败，幸得诸葛乔救回。许晃以高官厚禄收买城中大户，诸葛乔设宴整肃城池，诛杀了入城的奸细，随后设计引许晃入城。许晃以下属冒充自己入城，被射杀于城门。许晃大怒攻城，自夜至昏，连攻二十余日，终不能克。
八月十日，曹军郭淮部欲渡蒲津，魏延已至临晋，却并没有亮出自己的旗号，他让王平避河扎营。王平也是宿将，以勇闻名，郭淮惧汉军半渡而击，一时不敢过河。公孙恭军马悄至，各处搜集船只和羊皮伐子，自上流渡河冲下。冯习没料到世上居然有如此不怕死之人，竟差点被他们放火烧了水寨。何九曲以小船二十艘，横河逆击，将敌军引入旋涡群中，倾刻间敌军折损达千人。紧接着何九曲击破公孙恭东岸船只，公孙恭人马先头人马无路可退，竟逃入冯翊。吴班引军围攻，但到来岸上的辽东军马猛恶之极，闯阵而出，向北方逃去。孔明大怒，令吴班派精骑进行追击，无论如何也要将这只部队完全击溃。
八月二十日，孙权令徐盛、潘璋引军，带着攻荆州之战被他擒获，又被他封为益州牧的刘璋，逆河而上至永安。陈到和张苞打着张飞的大旗来到夔关。徐盛潘璋虽立功心切，但一来孙权给的兵马不多，二来三峡地势难以攻拔，三来季汉有张飞亲自引军，人马众多，一时不敢来攻，只日日令刘璋引人宣传，大搞人心攻势。奈何一来刘璋名声不好，二来季汉此番人马多出于陈到，他与赵云所带军马多为父亲手下宿将，所以起不到丝毫作用。
八月二十五日，西羌国彻里吉出兵，未至青海湖，被马岱伏击，死者甚众。姜维与关平随之进军合击，斩饿何、烧戈，降服者万馀落。
九月一日，曹丕亲领中军，自洛阳出发，逆河而上，九月十五日抵达潼关。
“这个混蛋！”在长安，我低声诅咒着，把一封书简狠狠的丢在桌上。虽然所有的消息都不算太差。但是，随着战争的进展，我军开始显现出吃力来了。曹丕这个进军时机太可恨了。眼下已是秋收，难道他不知道秋收时不收获会一年没粮食吃么！这个空当儿里打什么仗－－当然他是知道的，但他就是打的我不吃，也不让你吃的主意。可是曹魏现在是个胖子，三天不吃问题不大，季汉还是个正要长身体的孩子，没饭吃哪里受得了！八百里关中，这可是我们的粮仓啊！接连的忙乱，让我的火气有些上升，我从来不会在父亲面前表露情绪的。
“现在所有妇女孩子都到田中去了。与军政无关的官员也都要下到田间，甚至宫中的太监，宫女，都到田间去，加快收割速度。另外要严防敌军破坏，纵火。民以食为天，什么规矩都先放一放。打胜了仗，保住口边的食儿才是最重要的。”父亲一直在一旁似睡非睡，此时说道，“孔明，”
孔明停了手中的笔：“臣在。”
“要当心虎豹骑啊。”
虎豹骑，好久没有出动了。就是这支队伍，曾经北征三郡，千里奔袭，获号称“冒顿”再世的单于蹹顿；这支部队，曾大破马超，斩成宜、李堪等将领；这支部队，曾一昼夜行三百里，追父亲于长板，害的糜氏母亲投井，捉去我两位姐姐的队伍……这支部队，以百人将为小卒，个个能征惯战，持锐披坚，势不可挡。这支部队，从来皆由曹家嫡系亲自掌握。这支部队，从来没有打过任何一次败仗。