不过诸葛恪绝不是只会呈口舌之利的人，孔明征南蛮天下皆知，但诸葛恪征山越却也绝不输于孔明，在三国时期，江南丘陵山区生活着数量众多的越人后裔和汉族逃亡人口，人们统称之为“山越”，形成了势力强大的“宗部”。在东吴，山截止人一直是巨人的危胁，而特别是丹阳郡，为孙吴京师所在，又怀汉淮地区曹魏统治区毗邻，相互交通，对孙吴构成严重的潜在威胁，史载：丹阳“地势险阻，与吴郡，会稽，新都，鄱阳四郡邻接，周旋数千里，山谷万重，其幽邃民人，未尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽，逍亡宿恶，咸共逃窜，山出铜铁，自铸甲兵，俗好武习战，高尚气力，……时观间隙，出为寇盗，每致兵征伐，寻其窟藏，其战则蜂对，败则鸟窜，自前世以来，能羁也。”
丹阳这个地方自古民风强项，其地的兵马号为“丹阳兵”，其战力更是天下翘楚，孙吴立国江东，一直致力剿除山越，几乎所有的将领都参与过对山越的战争，但直到诸葛恪才真正抚平，他主持剿越任务，汲取过去的成功经验，明令各地军政官员：“各保其缰界，明立部伍。”把守险要；自己的军队则控制关口要塞，“但缮藩篱，不与交锋。”等待粮食作物成熟，抢先收割，“于是山民饥究，渐出降首，”对出降者，“皆当抚慰，徒出外县。”不仅从极本上清除山区地隐患，而且为孙吴增加了大量的军队和劳力，此时诸葛恪攻益州所带兵马就是天下闻名的丹阳山越，其战力绝不在“无当”，“无前”两部飞军之下。
东吴人善水战，但是诸葛恪却是水战陆战皆能。此时他假意退兵，引汉军来追，一路上不断丢弃战利品，给汉军一个个甜头，张南本来还存在戒心，可十余日后，这心思也完全淡了，只是下令：“吴狗此时粮草不继，想要逃回东顺，我们冲上去，把他们打到江里喂鱼去！”
汉军纷纷应诺，努力向前，结果正中诸葛恪之计，诸葛恪用在宁河入江处设伏，先用小队与汉军水军进行撕杀，接着大队突然从宁河冲出，阻住汉军归路，吴军战船较大，水战经验丰富，张南虽也颇精兵法，但想在这种情况下以少胜多，那实在是难为了他。
一场大战，汉军惨败，逃归的不足一半，接着吴军重归商门。由于张南惨败，汉军水军无再战之力，仅凭陆军无法守住这座水城，双方激战十日后，吴军冲破门，一路上破巴东郡，涪陵郡，直入巴郡，益州震动，此时，孟获亲自带领土完整无前飞军赶到巴郡，而匆匆赶回益州的睿也将准备了数年之久地秘密部队……位于巴州的楼船水军准备了起来。
战争的阴云笼罩了益州大地。
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与诸葛恪的春风得意一帆风顺相比，其一母同胞却受到不同教育的弟弟诸葛亮葛乔就惨得多了。面对天纵其才的陆逊陆伯言，诸葛乔简直觉得自己每一天都活得象在在刀尖上舞动一样，与这样一个对手交战，哪怕是兵力相当诸葛乔也会吃力万分，何况是兵力相差数倍。
知道会面临初期的惨同入，诸葛乔早早的把妻子送去南郑，他对新婚的爱妻说：“你爹爹要试试我的本事，先去南郑住些日子吧，回头我再接你。”