Z皮箱从货物寄存处中领出，之后马上就在同车站，办理了寄送到东京汐留车站，并候领的手续。寄送者为近松千鹤夫。
皮箱重七十三公斤
与前项一样称，内容物为“古董”
12月4号
X皮箱从若松站领出
X氏以“佐藤三郎”之名领取
12月4号
X皮箱从远贺川车站寄出
寄件人与收件人，名义上郝是佐藤三郎
寄件人是X氏
重量为十九点一公斤
12月1号
Z皮箱到达东京汐留车站
留在同车站，收件人是虚构的
12月10号
东京汐留车站站员闻到皮箱散发臭味，因此打开Z皮箱
皮箱里面装的不是古董，而是马场番太郎的尸体
一比下来发现，相较于Z皮箱平淡而稳定的移动流程，X皮箱的动静，则显得波动异常剧烈。近松千鹤夫与X氏抬着皮箱，所做出的一连串诡异行动中，一定隐含着某种不为人知的理由。
但比起这个，更引起鬼贯警部注意的诡异事实是：十一月二十五号，从原宿车站寄送到二岛车站的Z皮箱，与十二月四号，从远贺川车站反寄回东京的X皮箱，二者重量一样，都是十九公斤;而十一月三十号，从东京新宿车站，寄送到若松车站的X皮箱，与十二月四号，从二岛车站，发送到东京汐留车站的Z皮箱，二者都是七十三公斤。也就是说，当地点在东京都与福冈县之间变换时，X皮箱的重量，会转移到Z皮箱上;而Z皮箱的重量，则会转移到X皮箱上。于是，鬼贯警部提出了两点假设：
(一)两只皮箱的内容物，在某处被调换了。
(二)两只皮箱直接在某处被调换了。
仔细探讨情况②的话，因为两只皮箱被调换过来，所以在那之后，原先被认为是X皮箱的皮箱，就变成了Z皮箱，而之前认为是Z皮箱的东西，则反过来成了X皮箱。用关西话来形容的话，这还真可说是“有够复杂”呢!
接下来，鬼贯警部要面对的谜团，包括了以下三点：
①这个诡计的实行地点在哪里?
②这个诡计的实行时间是什么时候?
③这个诡计的实行目的为什么?
首先，鬼贯警部针对第③项——这个诡计的目的，再次做出了一个假设：就像从二岛车站送到汐留车站的皮箱内容物，虽然写的是古董，但实际上却是马场番太郎的尸体一样，从新宿车站送到若松车站的皮箱内容物，会不会也一样，谎称是薄盐鲑鱼，实际上是马场的尸体呢?也就是说，虽然直到今天为止，警方一直认为：马场番太郎是在福冈县内，为近松千鹤夫所杀，但他说不定其实是在东京被杀，将尸体塞入皮箱后，再送到若松车站，然后再从二岛车站回送到汐留站的呢?从这个假设，可以推测出第③项的目的这个诡计，是用来篡改马场的被害现场，以伪造出真凶不在现场的证明。
不用说也知道，构成这个机关的要素，是马场的尸体与X、2两只皮箱。因此，鬼贯警部认为，要实施这个诡计，需要让以上三个要素，在某个时间点内，位于离其他要素最短的距离内;三者相隔的距离越接近于零，成功的概率越大。
就算将杀害马场番太郎的日期，定在他离家的十一月二十八日，在这一天之后，能将这三个要素，在时间与空间上相交的，就是近松千鹤夫与X氏从司机彦根半六的货车上，搬下X皮箱，前往二岛车站的时候，也就是十二月四日下午六点二十分到三十五分，这十五分钟内。除了这段时间之外，放入尸体的X皮箱，绝对没有机会与Z皮箱位于同一地点。这一点只要看刚才做好的皮箱移动表，就能够一清二楚。