马仁被编入电话窃听组。
因饭店所有电话都要经过饭店总机，所以窃听电话易如反掌。
只是他们所要窃听的电话内容都是中国话，电话窃听组无法当场听明白。无奈之下，只好将电话内容全部录下，然后交到总部来翻译。结果，总部了解到了如下的情报：
1.二月十日午夜十二点将发生某种事件;
2.场所在H饭店夜总会;
3.通话当中经常出现“第五潜入者”一词，好像是某种代号。估计华侨组织是要与这个代号的主人接头;
4.经常提到“货物”一词。好像他们在极力寻找什么“货物”。
综合以上内容，警方得出了如下的结论：
话题中的华侨组织要在二月十日晚十二时，在H饭店夜总会将与代号为“第五潜入者”的人接头，并准备交接某种“货物”。
警方自然紧张起来了。
总部决定立刻包围H饭店，同时派出三十名特工人员投入到夜总会。
马仁被分到特工队。
围绕着第五潜入者的身份，警方在议论纷纷。
可大体上还是归结到X身上。马仁也认为“第五潜入者”很有可能就是X。所谓“货物”，显然指的是海洛因。
可是其中有一个问题，大家感到疑惑不解。那就是接头地点。从电话内容上看，华侨组织在与第五潜入者接头的问题上，如临大敌，戒备森严。可是为什么偏偏选择人声嘈杂的夜总会?
人们期待的二月十日晚终于来到了。刚到下午六点，天色便暗下来了。
搜查要员们早已暗地里将H饭店包围得水泄不通。
和往常一样，晚七点开始，客人们仨一伙五一群地来到位于饭店顶层的夜总会。只是客人增加的速度比往常加快了许多。特工队队员们三三两两地坐在总部预先布置好的位置上。九点钟，马仁也来到夜总会。
与搜查要员们掺杂在一起，华人也陆续来到了夜总会。因为这两伙人马并没有成群结队地来到夜总会，所以双方互相不知道谁是谁的一伙。
过了十点，夜总会已是座无虚席。场内充满浑浊的气体和嘈杂的噪音。
乐队正在演奏迪斯科舞曲。乐师们全都戴上相同的墨镜，身穿同样的黑色西服，脖领上也全都打着一样的蝴蝶结。看样子是个独具风格的乐队。