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“爸爸……爸爸……”
肉块上的几张口同时张开，用着嘶哑嘲哳的声音说出了令人震惊的话。
表面上贝尔哲只是魔王的宰相，但实际上魔王只是个连完整灵魂都不存在的肉块，它所能做的只有听从贝尔哲的话，将自己的力量赐予其他魔族制造出军队，并且不停的与其他雌性交合诞生出作为最强兵器的恶魔。
一千年前，贝尔哲带领着其他三人第一次来到这里，那时这里还不是“永夜之城”，只是一片凶恶的沼泽，这里的生物都不知为何变得极其强大而凶狠，大家都说这里埋葬着一位凶神的尸骸，在经历了无数次凶险的战斗之后，贝尔哲到达了沼泽的中央，而这团肉块就孤独的匍匐在那里。贝尔哲是它醒来后见到的第一个人，或许正是如此，它才会把贝尔哲当成父亲，连完整灵魂都不具备的它，无法思考，只会无条件的服从贝尔哲的命令。
厌恶这个世界的贝尔哲，看着这团虽然畸形丑陋但是蕴含着巨大力量的肉块，开始了自己毁灭人类的计划。
“从今天开始，你就是魔王了！”
“是……爸爸……”
这团肉块并不知道“魔王”代表着什么，它只会服从而已。
在肉团的力量下，贝尔哲统领了哥布林巨魔等魔物，并利用魔王之血将它们强化而制造出一支恐怖的军队，随后玛尔贝斯又在折磨雌性时发现，让肉团与雌性交合会诞生出存活率极低但实力恐怖的杀戮机器——恶魔。
躲在“魔王”的背后，贝尔哲给整个大陆带来了一场浩劫，只要魔王还活着，他就有着无限的魔族军队，这群人类根本毫无胜算。
虽然也曾有勇士杀到魔王的面前，但人类的一切攻击竟然都无法伤到这看起来脆弱无比的肉团。
但意外还是出现了，一位英勇的战士孤身攀登上了世界最高峰，他以自己的意志感动了早已离开了人类的女神梅尔蒂诺，于是梅尔蒂诺赐予了他白之纹章，这是唯一能击败魔王的力量，自此，魔王的宿敌——勇者诞生了。
但这力量只能让魔王沉睡，而无法彻底杀死魔王，于是每隔一段时间魔王就会苏醒，而在魔王苏醒后，它做的一件事就是复活“魔族四将”——因为这是它唯一认识的四个人。
虽然白之纹章的力量无法杀死魔王，但魔王自己却在逐渐崩坏，这块肉团也不是永恒的，它的每一次给予力量，都是在让本就不稳定的它进一步的崩坏，到了今天，这块肉块已经到了生命的末期，已经濒临死亡了。
一旦魔王死亡，就意味着贝尔哲计划的彻底破产，于是他翻越古籍，最后终于得知了魔王的真实身份。
原来所谓的魔王，其实是残缺的神明，它本是女神梅尔蒂诺的孩子，是但还未发育成功就被流产的“残次品”，所以它才连完整的灵魂都没有。
而这也是历代勇者都只能封印魔王而不是杀死它的原因，梅尔蒂诺对自己的这个孩子或许还有着些许的感情，希望它可以自然死亡吧。
而拯救它的方法，就是“再诞的仪式”。
因为它是未发育完全的不完整的神，所以才会日渐崩坏，只有让它回归母胎再度被降生，那它就会成为一个完整的存在，成为真正永恒的“魔王”。
但寻常的雌性根本无法承受它的力量，作为继承了梅尔蒂诺血脉的神，能容纳它的只有拥有白之纹章的“勇者”。