(注：本番外时间设定在第一次发情之后、地狱犬死亡之前)
艾赛尔觉得自己很不对劲。
他回家休假的时候,都习惯于和他的“妈妈”依偎着入睡。他太熟悉地狱犬的体型,此刻他发现，自己身边的地狱犬变大了许多;先前自己坐下时恰好能倚在魔兽的颈间,现在平视却只能看到魔兽的肚皮。
艾赛尔下意识地就想叫“妈妈”,但他张口说出的却是：“喵~”
这是搞什么鬼!难道我变成猫了吗!低头看着自己黑色的小爪子，艾赛尔继续试图正常说话;于是更多的“喵喵喵”脱口而出，直到吵醒了身旁的地狱犬。
也许是在一起生活的时间太久,那只地狱犬竟然能认出面前这只不复人形的陌生生物是艾赛尔;地狱犬用嘴叼住了面前小动物的后颈，将它带到镜子面前放了下来。这下艾赛尔看清了自己的模样：那是一只瘦小的黑猫,蓝色的大眼睛几乎占据了脸的二分之一。
艾赛尔感到非常郁闷。他不知道自己怎么变成得这样,也不知道该怎么把自己变回去。今天是假期的最后一天,他必须在傍晚之前赶回军区。更糟糕的是，他现在想舔爪子了——就像真正的猫咪那样。
艾赛尔孤单地沿着公路边缘走着。他决定先回军区再说，在那里他也许能找到让自己变回去的方法。他已经出来了很久，从清晨到正午，从奔跑变成了缓慢行走。毕竟他现在变成了一只幼小的猫咪，体力根本不能和那个“最强战士”相提并论。他依旧坚持不懈地向前走去，直到有一辆车停在了他身边;这辆车艾赛尔是认识的，事实上，他自己也坐过很多回。
麦克斯本不是会为一只流浪猫驻足的人，但这只小猫却触动了他。他看到那短短的黑毛、瘦小的身体还有蓝色的大眼睛，忽然就想到了艾赛尔。于是，麦克斯毫不犹豫地停车走过去，小心翼翼地抚摸着小猫的背脊：“为什么冒这么毒的日光在外面走?想和我一起走吗?”
艾赛尔抬头瞪着麦克斯。他现在一点儿都不想看见对方，前些日子因为发情被对方吃干抹净的惨痛经历还历历在目。他不想和对方一起走，只想立刻扑上去，将那张英俊带笑的脸挠成乱七八糟的模样。但他忽然想到一件事：如果跟着麦克斯回去，就可以借着变成小猫的便利将他公寓里那些文件仔细看看了。
“喵~”小猫乖巧地让麦克斯抚摸。麦克斯试着将小猫抱起，那小猫也非常顺从;这不禁让麦克斯大喜过望，直接抱着小猫回到了车里。
如果艾赛尔能和你一样乖就好了。开车的时候，麦克斯用余光看着副驾驶座上的小猫，心中冒出了这样的想法。
艾赛尔根本不在意麦克斯的想法;他满脑子想的都是对方正在计划的事情以及对方对下属的布局。当麦克斯将他放在外屋、一个人进浴室沐浴时，艾赛尔便借着这个机会跳上了对方的书桌;他看着那些摆放在桌上的文件，不时用尖利的爪子小心地翻动。直到他听见浴室的门被再度打开，他才跳回到地上，恢复成那只乖巧的小猫。
艾赛尔自认演技不错，但麦克斯的话还是差点让他破功;麦克斯说：“我来帮你洗个澡吧。”
被对方抚摸擦洗身体的感觉又让艾赛尔想到了曾经屈辱惨痛的经历，而看着对方半裸的身体，艾赛尔只想用爪子给对方的身体添几道抓痕。只可惜他现在的身体太小了，一切挣扎都被麦克斯压制，只能趴在热水盆里喵喵地叫唤……