温蒂想不明白，妈妈不是说过，在很久很久以前，人类和人鱼是一家吗只是人鱼选择在海中生活，舍弃了双腿，而人类选择在陆地上生活，繁衍的越来越昌盛，但是对人鱼的迫害也越来越严重。
从那之后，温蒂每天都来看王子，只要看上王子一眼，温蒂就心满意足了。
直到有一天，在王子的身边出现了公主。
温蒂再也忍不住了，她终于上了岸。
人鱼能够在陆地上维持短时间拥有双腿，所以，温蒂毅然决然的出现在王子的面前，而王子，见到了拥有绝色美貌、动听歌喉的温蒂，也爱上了温蒂。
温蒂的出现，让公主很是不高兴，利用身份，处处为难温蒂。
但是温蒂想，只要能够留在王子的身边就可以了，其他的都可以不在乎。
日子这样一天一天过去，温蒂每隔一段时间就偷偷的泡一会儿水，再恢复双腿，硬是跟着王子住了一段时间都没有被发现。
但是王子是不可能会娶温蒂的，爱上温蒂的同时，王子和公主的婚事已经商议并且快要举行了。
公主成为了王妃之后，更加为难温蒂，好几天的时间不让温蒂碰到水，谁知道，温蒂居然当众露出了鱼尾巴来!
这下子，把所有人都震惊到了，人人都把温蒂当成是怪物，就连从前说爱温蒂的王子，现在看到温蒂，都是一脸的厌恶，让温蒂十分伤心。
王妃把温蒂给关在鱼缸里，日日来羞辱温蒂。
有一天，突然发现温蒂在哭，而温蒂的眼泪，居然形成了一个个色泽饱满的蔚蓝色珍珠!
这种美丽的珍珠一下子就把王妃吸引住了，王妃将美人鱼弄了出来，整天逼着美人鱼哭，甚至会用刀划伤她的鱼尾，就是为了让她痛哭。
但是王妃没有想到的是，美人鱼只有在发自内心的觉得悲伤绝望的时候，眼泪才会凝聚成珍珠。
就这样，温蒂过上了被折磨的日子，而王子再也没有出现过，仿佛不认识她一般。
温蒂的未婚夫安格斯发现温蒂不见了，找遍了大海都没有找到温蒂的下落，有渔船经过，说西斯帝国出现了一条人身鱼尾的怪物，被关在了西斯帝国皇宫里。
安格斯一听，猜测会是温蒂，因为温蒂前段时间经常出现在那片海域!
安格斯毫不犹豫的去找女巫用声音兑换了可以变出双腿的魔药，代价就是安格斯，再也没有鱼尾了。
安格斯去了西斯帝国皇宫，应聘成为宫廷侍卫，打听温蒂的下落，接着就是等待机会。
终于有一天，安格斯等到了机会，将遍体鳞伤的温蒂从水缸里救了出来，可没有跑多久，他们就被发现了，王子和公主带着人追了出来，放箭射向温蒂和安格斯!
安格斯用身体为温蒂挡住了，艰难的送温蒂到水里后，安格斯就死了。
温蒂悲痛欲绝，终于知道谁才是她该爱的，按照规矩，另一半死了，她也不能独活。
所以温蒂也去找了女巫，这一次，她用自己的，和姐姐们的头发换取了一把匕首，容貌换了人类的身体，成为了样貌平凡的普通人类，只要杀了王子和公主，她就可以报仇了!