某天，鸣人突然想试一下前世的通灵术还能不能使用。虽然说人死后，与通灵兽的契约也会消失，但问题是鸣人根本没有死啊！他是在半空中被耀天和墨泽救回的，而且耀天也说了，他的情况并不是死亡，而是进行了重生，也就是说，前世的契约可能还能用，但召唤出来的可能不一样罢了。
后山
“通灵之术。”鸣人带着试试的心态说。一阵白烟过后，一只橙色的蛤蟆出现，跟鸣人初见蛤蟆吉差不多大，只是脖子上还带着一个印有“油”字的项链。
那只蛤蟆蒙逼的望着鸣人，鸣人却不管他，自顾自的说：“果然还能够使用吗？”随后，鸣人冷冷的瞥了它一眼，问：“名字？”
“呱？”那只蛤蟆疑惑的叫了一声。
“不要再让我说第三遍，你的名字？”鸣人实在没好气的说。“不对不对，你怎么能召唤我才是重……我叫蛤蟆丸。”那只蛤蟆刚想继续说下去，但鸣人突然杀气腾腾的一瞥，让它立刻改了话。
鸣人见它说了自己的名字后，也就收回了杀气，语气也有所回转，说：“我名为鸣人。”不等蛤蟆丸继续他刚才的话题，鸣人就说：“妙木山怎么样了？”
“你居然知道妙木山。”蛤蟆丸惊讶的看着鸣人，说道。“嗯，三大圣地之一，除此之外还有龙地洞和湿骨林。”鸣人淡淡的飘出来一句话，倒是将蛤蟆丸吓个半死。
蛤蟆丸警惕的说：“你怎么知道的？”“这件事嘛！有人（神）在指引我。”鸣人说，“也不知道你能不能带我去那三个地方，如果带我去的话，我会解答你的一些疑问的。”
“这样啊……好吧！”蛤蟆丸虽然十分不想去见那两个地方的那两位，但蛤蟆也是有好奇心的，更何况鸣人对他来说真的太神秘了。
龙地洞
“哟！这不是蛤蟆丸吗？怎么有心思跑过来给我当午餐呢？还有，你身后的那个人类是谁？”一条白色的蛇诧异的看着蛤蟆丸和鸣人。不等蛤蟆丸说些什么，鸣人就已经冷冷的说：“阳遁，困笼。”
一个透明的金色球形结界一下子将白蛇困在里面，鸣人勾了勾手指，那个光球结界就飞到了鸣人身边。蛤蟆丸叫道：“喂，你要干嘛！”鸣人答道：“没什么，分开来讲太麻烦了，还不如抓起来，一齐讲。”
在看见蛤蟆丸不信的眼神后，鸣人又加了一句：“放心，不会伤害你们的。”
湿骨林