海中的巫婆化成了青年，也来参加王子的成人礼。
她来给自己找一找补药。
活了太久，她的容貌逐渐衰老，需要纯洁的灵魂再次焕发生机。
在船上，巫婆看中了小爱莎的纯洁的灵魂，在变成无害青年的巫婆诱惑之下，爱莎稀里糊涂用自己的灵魂交换了恢复原本容貌和拥有一双灵巧双腿的机会。
穿上了锦衣华服，盛装出席的爱莎实在是太漂亮了，一出场就变成了全场目光的焦点。
王子顺理成章邀请了爱莎共舞，并且再次询问爱莎是哪个国家的公主。
爱莎依旧没有回答，舞会结束后，再一次跑掉了，只留下了奔跑过程中不小心遗落在地上，衣服上的红宝石。
不过这次的爱莎因为有了双腿，跳入海中是没有了鱼尾，很轻易地就被巫婆捉到了。
巫婆将爱莎带回了自己的黑暗城堡，爱莎看见自己的恶毒后母也被关在暗黑城堡。
温润的青年变成了身披黑色魔法袍，手握红色魔法球的邪恶巫婆。
原来，只要和巫婆做过交易的人，最后都会被关进暗黑城堡，为自己的贪心、嫉妒、欲.望......等等付出相应的代价。
吸取灵魂需要在特定的时间，等天上的月亮变成红色的时候才可以。
巫婆有七个手下，都是矮人的样子，圆滚滚的，有时候非常笨拙，异常可爱，爱莎和他们成为了朋友，矮人们告诉了很多爱莎关于巫婆的事情。
她知道了巫婆没有朋友，很孤独。
爱莎开始对巫婆释放热情。
在这段时间，爱莎的美丽善良，天真纯洁和对热爱生活的性格逐渐打动了巫婆冰封的内心。
吸食了灵魂，巫婆又变成了美艳的年轻女孩，爱莎却永远的沉睡了下去。
巫婆后悔了，可是她毫无办法。
王子求国师在红宝石上施了魔法法，找到了爱莎的落脚点，一举攻破了巫婆的城堡，无意中放出了恶毒的后母。
可是爱莎已经被巫婆封在了水晶棺中，没有了呼吸。
巫婆表示，她也没有办法，只有真爱之人的吻才能让公主醒来。
此时的爱莎公主因为没有了灵魂，毫无生机，比她被诅咒，最丑陋时的样子还要丑。
王子毫不犹豫吻了下去。
然鹅......并没有卵用。
巫婆只是为了验证王子的真心，看到王子没有犹疑，确定不是为了爱莎的相貌爱上她，亲吻了爱莎的额头，将爱莎的灵魂吐了出来，还给了爱莎。
？？？？？等等......剧情好像哪里不对啊！！！
这是正常人写出来的剧本吗？？？
王子好绿啊！
继续看下去......
因为恶毒后母的阻拦，公主和王子的婚礼准备并不太顺利。
但最后两个人还是成功地举办了婚礼。