佩利·罗丹作着他自己也不知道他是否能够兑现的承诺。事情只取决于他征服个体变形者所用的战术能否成功。
清晨的第一次攻击证明了用来自外部的力量丝毫不能达到目的。个体变形者飞船周围的电能防护罩可以经受得住能量武器的任何轰击。
当角田多户这位日本的小个子心灵迁移者驾着他的子飞船脱离母飞船的时候，他在以合适的速度向个体变形者飞船逼近。而球形宇宙飞船却在徒劳的辐射轰击的佯攻后撤退，并开始向地球方向返回。
罗丹计划的第一部分成功了。个体变形者这一回没有因受到能量轰击而突然消失掉。他们对戈壁上空的雷金纳德·布尔发动着精神攻击，所以不得不留在当前的位置上。
这正是角田心灵迁移的时刻！
当阿尔孔人飞船从个体变形者飞船的附近刚一消失，个体变形者的警惕性立刻就松懈了下来。角田的子飞船是太小了，以至于在开始时不可能探测到它。
日本人用了一刻钟的时间将速度完全调整好。与个体变形者飞船的距离为七千公里。
然后角田多户一跃便精确地到了敌人飞船的指挥中心。
在场的五名个体变形者害怕的一刹那就已经足够供角田用来点燃炸弹了。然后他便以心灵迁移方式回到了他的子飞船，并在同时经历了椭圆形飞船的爆炸。
许多人同他一起经历了这件事：球形飞船的乘员们、戈壁中的地面站和雷金纳德·布尔。布尔像奇迹般的突然感觉到自己摆脱了一切威胁。
佩利·罗丹再次战胜敌人宇宙飞船的报道作为头条新闻传遍了全世界，对于原来一直仍抱有疑虑的第三势力的同情，在世界各国内飞快地增长。
在戈壁中人类历史上很少见的培训班之一这时也结束了。在机器人建造的会议大厅里，聚集着留在第三势力封锁区内的所有具有心灵天赋的人。
佩利·罗丹正在作培训班的结业演说：“你们大家向我证明了我所不敢企望的信任。我曾向你们保证过，你们可以自由地回到家里去。当你们毫无例外地决心为第三势力服务以后，你们当然会定期地得到休假。催眠会使你们在非勤务时间内不致泄露任何秘密。你们现在都是第三势力变异人兵团的成员。随着今天的正式成立这支兵团现在已有十八名成员。在以前的谈话中，你们大家已经向我证明，你们已经弄清楚了我们新的组织在宇宙联系方面的历史意义。你们知道人类的边界。我们在‘星尘号’第一次飞行中便已经超越了一些这个边界。你们也知道人类在看到了已被打开的通往宇宙的大门之后所怀抱的伟大期望。你们知道我们很快就要去探寻几年前地球人还不敢想象的深奥的秘密。我们能否很快地进军宇宙就看你们的了。”
人们离去了。佩利·罗丹不满意地看到托拉在第一批离去的人中先走了。他很惊讶地在这次集会中见到了她。
“她怎么了？”他问克雷斯特。“我本想接近她，至少在最近已经可以同她讲些理智的话。此外她曾经很自由地对我说过她甚至于是有感情的。但整整一周以来她再没有同我讲过一句话，而且总是躲着我。”