由于他很早就流露出打算亲赴朝鲜的想法，因此这次赏花宴也可以说是他为告别故国所举行的仪式。不过，秀吉所料想不到的是，命运的安排却使得他的计划完全改观。
15日的赏花宴结束之后，丰臣秀吉原本孱弱的身体更显得不堪一击。尽管如此，18日当天秀吉还是拖着疲累的身躯，带著年幼的秀赖前去参谒天皇。在他的极力争取下，年仅6岁的秀赖被封为从二位权中纳言。
4月，秀秋接到了要他回国的命令，回国后，等待他的不是欢迎胜利者的仪式，而是养父秀吉的严厉指责，借口他在朝鲜战场放纵士兵斩杀平民，以及身为主将亲自冲锋陷阵等理由，将他的总大将职务撤消，改派毛利辉元接替。
虽然此举让秀秋及众多将领感到困惑和不平，但是没有人敢抗拒太阁大人的旨意，秀秋在这个危急关头再一次展现了他性格中“忍”的一面，默默地承受了这不白之冤。
这是非常明智的选择，事实上，秀吉虽然老迈，但毕竟双方力量太过悬殊，秀秋最终能够全身而退，没有像秀次一样被杀掉，这样的表现已经相当出色了。
在后来的关原合战中，秀秋之所以背叛以石田三成为首的西军，完全倒向以德川家康为首的东军一方，在很大程度上是对秀吉当年不公正对待自己的一种复仇行为。
再说蔚山战役之后，双方都在进行着调整，日军继续盘踞从蔚山到顺天的沿海地区。以一半以上兵力回国休整，只留64700人固守要塞作长期打算，实行的是稳守反击，蚕食朝鲜，伺机向北推进的战略。
具体部属如下：东路加藤清正，浅野幸长率1万人据蔚山，西路小西行长、有马晴信、松浦镇信率13700人据顺天，中路岛津义弘率1万人据泗川，三路兵马遥相呼应，以为声援。其他尚有黑田长政驻西生浦倭城5000人；毛立吉成、岛津忠丰、相良赖房驻釜山本城5000人；寺泽正成驻釜山丸山城1000人；锅岛直茂驻竹岛城12000人；立花宗茂驻固城7000人；宗义智驻南海城1000人。
明鲜联军虽然在战术层面上遭到失败，但在战略上仍处于优势和主动地位，从万历二十六年二月至六月，不停地调兵遣将，酝酿着一次新的攻势。
总督邢玠认为蔚山失利，除了联军主将指挥失误外，还有一个重要原因就是日军通过水路输送援兵，所以决定大力加强水军力量，实行海陆夹攻。
就在万事俱备的时候，突然传来噩耗，前任平倭提督、现任辽东总兵李如松将军在辽东战场上阵亡！这是万历二十六年四月份的事情，当时土蛮炒花部率精骑3万入侵边境，李如松汇总了各方面情报后，决定率轻骑出塞400里，趁其不备来个闪击战。