三路人马，集和近三十五万大军，在汝南、泰山、南阳三线与北军展开激烈大战。
为此，何晨先后从北方四州两次增兵南阳、颖川、东阿、泰山等地，在前线兵力总数超五十万人马，声势浩大无比。
十月底，右路战线率先出捷报，苏飞虽然勇猛，但求攻心却，强攻南阳数阵未果，反而折兵数千，在士兵萎靡之际，被文聘、廖化连夜劫寨十余营，杀的苏飞狼狈逃回新野，被大怒之下的刘表打入天牢。随后又令刘备为主将，关羽、张飞为副将，诸葛亮、庞统副左右军师，霍峻、吕公为先锋，分兵三万，再一次兵临南阳城下。
而此同时，马岱、王凌击破魏续于小沛，杀侯成于任国，逼的吕布眼看就要拿下泰安之际，却要回兵下邳，不敢再有任何轻举妄动。随后在陈宫建议下，吕布坐山观虎，假如曹丕败，或防或降或捞取地盘都好商量。若何晨败，那还不趁机北上青州，开阔疆土？
至于孙坚，由于有长江天险护住南方，并没有与何晨势力有什么接触，所以也没打算出兵，顶多在后面暗暗支持，供给一些粮草补助罢了。
在中路的赵云大军，一开始高歌猛进，连下十余城，但随着程昱、荀彧计谋施展开来，被设计伏击，战局慢慢进入焦灼，进展十分缓慢。
在这种情况下，何晨又一次亲领部曲出太原，坐镇颖川。
有了何大将军坐镇，自然是三军用命，奋死当先，加上郭嘉又时不时给赵云出些点子，曹洪、曹仁好不容易从新凝聚起来的信心，再一次被赵云杀的土崩瓦解，数阵大败，后撤百里，无奈之下退回汝南坚城。只是汝南城也没有挡住何晨大军的冲锋，坚守不过百日便被攻破。近十万大军，超过三份之二投降。而曹丕出逃时，骑不过百，将不过十，可谓狼狈不堪，就算能回寿春，从此也是苟延喘息，翻不起多大风浪。
曹丕大败，魏延不失时机大军出东阿，开向徐州。
吕布眼见北军势不可挡，加上数战皆败，不由低下高傲的头颅，献上徐州城，投降何晨。
三路联军，没过两月便去两路，刘表惶恐之下，让刘备退守襄阳，自己则扼守江陵水道，同时联合孙坚，欲借助长江之势，力阻北兵。
自此黄河流域，长江以南，淮河以北的大部份地区，包括兖州、豫州、徐州大部份地区都落入何晨之手。
随后几年，何晨依然没有停止对外用兵，先是曹丕被灭，接着刘表势力被压制到长江以南，苟且偷生渡日，虽然手下还有近十万人马，战将不少，而且刘备、诸侯亮为了开拓纵深，对南蛮不停用兵，但本质上的差距，却是有如鸿沟怎么也不可弥补。