镜头一转，背着书包回来的两个孩子，推开家门看到倒在门口的母亲，慌乱的跑了上去。
……
昏黄的午后，头顶天空沉闷而又凝重。孩子们蹲在空旷寂寥的墓地前，守着母亲的墓碑，沉默而又哀伤。
“哥哥，我肚子饿了。”年仅四岁的弟弟阿尔开口说道：“我们回家吧……”
见哥哥不回答，阿尔难过道：“要是爸爸回来了的话……”
“那种家伙，才不是我们的爸爸。他连妈妈的葬礼都没有回来！”哥哥爱德华站在墓碑前，低着头，闷声道：“……能让妈妈复活吗？”
阿尔紧张道：“可是书上说，人体炼成是禁术。”
“所以，这是我们俩之间的秘密。”
墓园外，一道女声从远处传来：“你们又到这里来了。”
爱德华回头看向这位青梅竹马：“怎么了，温丽。”
“婆婆说了，‘活着的人为了死人掉多少眼泪，死去的人在阴间也会掉多少眼泪’，所以不能哭。”
“我才没有哭！”爱德华反驳道：“反倒是你，爸妈总是出远门，因为寂寞所以整天都在哭鼻子吧！”他回头对弟弟道：“走了，阿尔，我们继续讨论刚才的事情。”
心中隐隐察觉到了不妙，贺厘彻底被带入了剧情中，定睛认真地看了下去。
伴随着故事的展开，爱德华与弟弟为了复活死去的母亲，跟着老师学习了大量的知识，终于在数年后完成了人体炼成所需要的阵法。
那一晚，乌鸦乱飞，血月当空。兄弟俩站在家里的地下室中，将所有收集齐的材料放置于复杂繁琐的炼金术阵法内，拿着小刀，一脸兴奋的对着自己的手腕道：“最后就是，灵魂的信息，也就是我们的血液些许……完成了！”
兄弟俩退出炼金阵范围内，跪坐在地面上，双手虚按住阵法，激动的对视一眼，爱德华道：“要开始了，阿尔！”
“嗯！”
下一刻，被四只手齐齐撑住的阵法，地下室中顿时爆发出刺目的湛蓝电光，光芒震慑心扉，叫人心生敬畏。兄弟俩刚刚爆发出狂喜的神色，紧接着，蔚蓝变为血红，一只巨大的独目从阵法中睁开，无数漆黑细长的手臂从阵法中钻出，用无法躲闪的极快速度，抓住了兄弟俩的四肢。