童话里的美人鱼为了上岸，将鱼尾变成了腿。
现实中的「美人鱼」上岸时受了伤，可能是在河水里的磕碰让他带血上岸，对应上了鱼尾变腿的血腥感。
如今尚且无法肯定茱莉娅是否直接将「美人鱼」带回到卧室，但能确定两人存在某些亲密的偷情举动。
当时，两人发现了偷偷跑出来的妮可。
茱莉娅编造了一段美人鱼与王子的故事，顺利地哄骗搪塞了妮可，或以某种威胁手段让妮可对那一夜的秘密闭嘴。
妮可闭嘴了，她的智力与记忆力也无法记下复杂的事，但潜意识牢记住了夜色里屋外的灯火，还有流动的水中冒出的「美人鱼」。
后来，对现实的感官与对童话故事的感觉混合，就有了所谓的茱莉娅是讨厌的王子。
凯尔西指出，“依此推论，昨夜茱莉娅的去向就有迹可循。她去私会了情人「美人鱼」。”
“小树林，岩石上的血迹。”歇洛克白天向宾客、仆从一一询问，确定舞会散场前并不存在受伤的人。
“伤患是在舞会散场后才出现，安格斯家并不是无人进出。不走大门，通过那一条河，有人可以潜游进来。”
凯尔西接到，“游泳时不戴手套，「美人鱼」的手被轻微划伤，在石头上留下了血迹。这就解释了岩石边的男女足迹顺序——劳累的男士坐在了石头上，足跟贴近岩石足尖朝外，而女士站在他的身边并未落座。”
至此，一切仍是推测。
需要证明那位「美人鱼」是不是真的存在？
歇洛克说，“离开伦敦时，带的血型检测试剂不多。我把岩石上的血样先测了，是AB型。希望辛巴德女士去调查了茱莉娅的交际圈，他能带来相同血型的可疑男士的消息。”
月色下，一艘贡多拉驶向安格斯家。
‘阿嚏——’
唐泰斯揉了揉鼻子，应该不会被是被夜风吹得着凉了吧？
着凉事小，就怕人彻底凉了。
唐泰斯正给两位侦探带去一个男人凉透了的消息。
“请谅解，仅仅一天时间，我没能万分确定谁与茱莉娅交往过密，但得知另一个人死亡的消息。”
唐泰斯来到安格斯宅邸，是来接凯尔西与歇洛克走一遭托马斯家。
“肯恩·托马斯，昨天也参加了假面舞会。今天下午，在托马斯家附近河道里，发现了一具沉尸，正是托马斯。”
黄昏时分，河道清扫者拦网捕垃圾，没有想到捞到一具仍算新鲜的尸体。附近居民认出死者是经营小商铺的托马斯。
根据昨夜舞会出席者的情况，唐泰斯一一探访，傍晚去托马斯家就撞上了托马斯的尸体被运回家。
“托马斯和他的妻子也是O俱乐部成员。我向托马斯太太确定了，托马斯是一个M，但她并不是很热衷做S。”