倘若是一般女人，这种行为是正常的，但是凯瑟琳作为一个有野心有权利的女性，她是不会浪费傍晚的时间的。要么，就是她偷偷离开做什么事情，要么就是有人悄悄来找她。
可是，凯瑟琳的城堡之内不能用水晶球看到，凯瑟琳本人也不能用水晶球看到，所以追踪她实在成了一件难事。慕若菡苦思良久，终于想到一个办法，打算尝试一下。
她决定追踪凯瑟琳的坐骑。瞬移这种方法，只能移动相对比较近的距离，而且必须有瞬移点才行，长距离的话必须用坐骑才行。所以，凯瑟琳如果悄悄出门的话，很可能和坐骑一起瞬移到附近，然后乘坐坐骑离开。
按照这个计划，追踪了三天之后，她真的发现傍晚的时候，凯瑟琳的坐骑出现在了城外，然后一直飞到了凯瑟琳毁掉的那个国家，进入了王宫之中，第二天一早又回来了。
为了查明真相，接下来的几天，慕若菡和威廉藏在城外的那个瞬移点，等待着，又等了两天之后，凯瑟琳的坐骑出现在了那个瞬移点，而凯瑟琳正在坐骑之上。
若菡和威廉没有直接跟踪，而是根据水晶球指示的位置远远的跟着，所以不可能被发现。就这样一直跟踪到了那个荒废的王宫。进入王宫之后，坐骑就休息了。慕若菡只好偷偷潜入王宫，查看情况。
吸取上一次的经验，她让威廉在一个瞬移点等待，而她自己则打晕了一个宫女，换上了她的衣服，向王宫内部走去。
她在进来之前，在一个窗口看到了凯瑟琳的身影，所以就一路找到了那个房间，因为门没有关，所以她溜了进去，在帷幔之后偷看。
这是个大殿，大殿之内是凯瑟琳和一个陌生的男子，那男子坐在国王的位置上，凯瑟琳坐在王后的位置上，较低的位置还站着几个男子，似乎是在汇报什么事情。
慕若菡听了一会儿，发现那个男子是在汇报这个国家的人口情况，确切地说是妖怪数量。而且她还听到凯瑟琳称呼那个坐在王座上的男子为古黎曼。慕若菡想了一下，才恍然大悟，这就是传说中的黑魔法师的首领啊。