牛魔王急忙驾云赶去芭蕉洞，却只发现了还有一丝醉意的铁扇公主。牛魔王急忙叫醒铁扇公主，才知道，芭蕉扇已经被孙悟空骗走了。
而此时的铁扇公主想起自己在孙悟空面前的所作所为，心里羞愤难当，就把牛魔王臭骂一顿。
牛魔王气的七窍生烟，心里急得像乱锅上的蚂蚁，突然心生一计，想道：“你孙悟空有七十二变，虽然我没有，但是我也不是不能变。”就眼见牛魔王变成了猪八戒的样子。
变成猪八戒后的牛魔王就去向孙悟空要扇子，说道：“猴哥，这就是那芭蕉扇，拿来让我也开开眼界。”
孙悟空刚从铁扇公主那里骗来芭蕉扇，心里正高兴，便也没有怀疑，顺手就把芭蕉扇给了假的猪八戒，让他扛着。
假八戒接过芭蕉扇，心里暗喜，默念口诀，把扇子变小了，并迅速放进了自己的口里。
孙悟空一看大惊失色，发现自己上当了，拿起手中的金箍棒就挥了过去，劈头就打。牛魔王也毫不示弱，拿起自己的武器，与孙悟空对抗。
两人从地面杀到天上，再从天上打到地下，两人打的是难舍难分。
那一边孙悟空和牛魔王打的如火如荼，另一边土地公公给唐僧说，“世人都知孙悟空有七十二变，却不知那牛魔王也有七十二般变化。”
唐僧听了大惊，连忙让猪八戒去帮孙悟空。..