老道发现自己奈何不了孙悟空以后，见机化作一道寒光，落进皇宫，把送给国王的少女夹在怀里，带出宫门，消失的无影无踪。
孙悟空落了下去，发现老道已经不见了，就回到了殿中。
这时，国王和大臣们才明白他们受了蒙骗，连忙对孙悟空道谢。孙悟空让国王把自己的师傅和师兄弟接来，害怕妖怪报复。
国王连忙答应，派人去驿站里接唐僧他们。接来之后，发现有两个孙悟空，只见其中一个孙悟空对另一个吹了一口气以后，那个孙悟空就变成了唐僧。
安顿好唐僧他们后，孙悟空便问国王那老道住在什么地方，国王说住在城南柳林坡的清华庄里。
孙悟空带着猪八戒一起去了城南的柳林坡，却始终没有找到清华庄在哪里。于是他们便叫来当地的土地公公询问情况。
土地公公说：“在南岸九叉头的一颗柳树下，左转三圈，右转三圈，再用手一齐拍在树上，连叫三声开门，就会出现清华洞府。”
孙悟空按照土地神所说的，果然找到了清华洞府，拉着八戒就闯了进去。进去发现那妖怪怀里正抱着妖后寻欢作乐。
妖怪一看到孙悟空，慌忙的扔下怀里的妖后，拿起旁边放着的蟠龙拐杖就来打孙悟空。可孙悟空却飞身一跑，逃出了洞外。
妖怪也追了出来，却发现孙悟空不见了踪影，只有八戒挥动着手中的钉耙打了过来，而那妖怪也毫不示弱的出手反击。