尚未最終完成，還未添加出品製作信息的電影直接的就出現在了這間小放映廳的屏幕上，幾個快速剪切的畫面交代了電影的背景，上個世紀七十年代的波士頓，一直控制著城市的地下犯罪組織，愛爾蘭黑幫。而伴隨著這些暴力的、混亂的打鬥畫面，弗蘭克的扮演者，尼科爾森的聲音漸漸的響了起來，他像是在含著雪茄吞雲吐霧那般，言語間那種漫不經心和自負，清晰的透露出他就是那個控制著一切的王者。
「mr.c——」一個孩子出現在熒幕上，他的臉上和身上都帶著些淤青，用他漂亮的大眼睛向上看著，而他的身後，製造出他身上的傷痕的一對夫婦正被人壓著跪在了地上，而後伴隨著兩聲槍響，屍體倒在地上，血跡蔓延開來。
男孩兒只是向後看了一眼，又飛快的扭過頭來：「你殺了他們，mr.c——」
「yeah，我也準備把你給殺了。」被人們尊敬的稱為mr.c的弗蘭克笑著拍一拍男孩兒的臉蛋，「但是我改變主意了，因為我喜歡你的眼神——」
斯塔克知道了屏幕里的這個男孩兒科林的小時候，而這名小演員顯然是拿著亞歷克斯小時候的照片去找的，那些照片斯塔克總有辦法搞來一整套收藏起來，所以他第一眼就認了出來，不過在聽見前排的女性觀眾感嘆著這名小演員演得可真棒，漂亮得像是畫中的人物的話語後，斯塔克忍不住搖搖頭，還是沒有亞歷克斯小時候漂亮，斯塔克還記得他第一次看到亞歷克斯某張童年照的感受，那就是立刻想把這個孩子摟在懷裡，然後藏起來。
總之，在斯塔克有些走神的這段時間裡，影片已經講述完了兩個主角的童年，科林常常虐待他的養父母因為拒絕交給弗蘭克保護費，而被後者給殺了，而弗蘭克在那時就有了要從小培養一些孩子打入警局做臥底的計劃，因此他將科林留了下來。
同時，比利的親生父親也因為這個原因被弗蘭克給殺害，父親的死亡帶給了一家人巨大的悲傷，這個常年被恐懼的烏雲籠罩的家庭也分崩離析，最後只剩下比利一人輾轉著在親戚家長大。
這樣交代了背景，也讓觀眾們清楚為什麼比利心甘情願的離開警校又回到他想拼命逃離的環境去做臥底，就是為了向弗蘭克報復，也說明了科林其實早就有擺脫弗蘭克的辦法，卻還是因為他記得的那一點恩情替他在警局打探消息。
又是一連串快速的、像是炫技的切換鏡頭，科林和比利最終從警校畢業，鏡頭給了兩個身穿制服敬禮的人一個特寫，這是會讓人眼前一亮的畫面，無論是萊奧納多還是亞歷克斯，在制服的襯托下，堅毅的神情和明亮的眼神，都讓他們顯得無比的英俊。
而斯塔克的視線自然是落在亞歷克斯的身上，他不光看臉，只是當看到亞歷克斯穿著制服，他筆直的雙腿被包裹在長褲之下，顯露出他身體的肌肉線條，特別是他挺翹的臀部，斯塔克真的沒辦法的控制住自己，他不由得想到了一些羞羞的畫面，只因為穿著制服的亞歷克斯有種禁慾的性感，叫人直接想扯開他的領帶將他給壓在身下，而後只是脫下褲子，他的襯衫和領帶還是會呆在原來的地方，會隨著他被狠狠撞擊的動作而掛在他的身上晃蕩……