不為世俗規矩束縛的國王在這樣的節日中，卻只穿了件普通的制服，他穿梭在歡樂的人群中，一直在尋找著什麼，最終在鋼琴旁看到了他的意中人。
才華橫溢的音樂家坐在鋼琴前，手指如靈動的小鳥般跳躍在黑白琴鍵上。國王如同受了蠱惑，痴迷地走上前，向對方伸出了手，鋼琴聲戛然而止。
音樂家早感受到國王的心意，卻礙於世俗一直猶豫不決。此時在眾目睽睽之下，被國王擺出邀請女伴的手勢，當即羞憤難當，他用力合上鋼琴蓋，憤然離去。
沒了音樂，舞蹈著的貴族們也都停下了舞步，竊竊私語著退場，留國王空落孤單的背影立在台中央。光線逐漸在他身上收成一束，然後漸漸淡去。
燈光再亮起時，舞台的背景已由大廳換到走廊，奧拓王子身穿白色收腰制服，立在一扇窗戶前。
高挑纖細的側影裹著一身白色，寓意純潔與安靜。他身上唯一的色彩是他胸前斜挎的紅黃相間的緞帶，暗示他已不是個小孩子，而快成年。
他靜靜看著窗外的山巒出神，聽見響動後回過頭來，清純美麗的面孔露出驚訝的神色，烏黑澄澈的眼睛微微睜大，好像一隻受驚的小獸。
攝政王從黑暗中緩緩走出，依然是那條寶藍色的華袍，襯得他高大的身軀氣勢不凡。此時他卻收斂了臉上一貫的銳氣，在看見眼前這人的瞬間，他根本不需要表演，眼底已經自然帶了幾分暖意。
奧拓王子微微鬆了口氣，與同樣從舞會中早退的叔叔交談起來。
兩人聊到了王子孤僻的個性，聊到他對貴族社交的反感。
「淺溪是喧鬧的，幽潭是寧靜的。
人們在你周圍熱鬧著，你卻漠不關心。
孤寂，冷落，
像獨放在岩壁上嬌艷的花。」
攝政王的理解令奧拓王子驚訝又動容，他主動握住了攝政王的一隻手，感慨道：「沒想到偌大的宮殿、偌大的國家，最懂我的人竟然是叔叔。我浪費了多少時間？從前竟沒有與叔叔好好交談過。」
攝政王的視線從兩人交握的手上划過，眼裡倏然涼了下來，稍稍用力，把奧拓王子的雙手甩了下去。
奧拓王子臉上現出侷促，不安地在身前緊握住雙手，為自己的失禮懊惱不已。
攝政王卻像沒看到他臉上的表情一般，走開兩步，並沒有看向他，用溫和的措辭掩飾著他黑暗滋生的內心——你不用煩惱，不用憂慮，所有的俗事都由我來處理，你只需做一隻快樂的小鳥。
單純善良的奧拓王子輕易被他的謊言欺騙，早把哥哥的叮囑拋到腦後，與這個威嚴的男人一起唱道：
「你（我）知我（你）愛那廣闊的原野，而非這華麗的宮殿。
你（我）知我（你）愛那林間的鳥鳴，而非樂器彈奏的交響。