乃蠻部是扎木合的最後絕唱。鐵木真靠著有序的軍事組織打敗了遊牧在阿爾泰山和杭愛山之間的乃蠻部，收拾了各部族散落的殘部。戰爭後，扎木合再無處可投，之後，被他的5個隨從押送給鐵木真。鐵木真念他們年少時的友誼，又念扎木合在強大時也沒有謀殺自己，他願與扎木合修好，但扎木合拒絕了，他說：“天下已非汝莫屬，友伴有如我者，於汝又有何益哉？我二人之間，已不可復為友矣”。對於扎木合的死有一說法是他裹著毯子被駱駝踏死。而那5個隨從則被鐵木真作為叛徒斬首。
鐵木真和扎木合作為多年恩怨的競爭者，最後以鐵木真的勝出而宣告結束。在這一角逐中，鐵木真具有的優勢則是：性格頑強、政治敏銳，以及具有把正義掌握在自己手中的藝術，並且在開始時得到了王汗的堅決支持。
扎木合似乎也很卓越，如果說他在內聚力上缺乏的話，但其活躍的思維和戰術的運用是不遜於鐵木真的。然而，如果有關鐵木真的史書是可信的話，扎木合在做人方面是一位不可靠的朋友，他會毫不猶豫地掠奪自己陣營中的部落。而對於忠實於自己的部落來說，鐵木真則是堅定、忠實的保護者。
另外，在他們兩者之間，王汗也是一位關鍵人物。他始終支持鐵木真，與他一起在闊亦田不顧斡亦剌惕部和乃蠻部巫師興風作雨，迫使扎木合退到額爾古納河下游。可以說對鐵木真無論是實力還是心理上都給予了決定性的支持。
第二章掃平世仇塔塔兒
塔塔兒人與勃兒只斤氏的世仇是不共戴天的，塔塔兒依靠金朝的支持，一直是蒙古勃兒只斤氏的東方勁敵。前面已經說過，在俺巴孩汗慘死於木驢背上的那一刻，這個仇恨就深深印刻在了勃兒只斤氏族人的心裡。到了鐵木真這一代自然更是不會忘卻的，自己的父親被塔塔兒人毒死所帶給鐵木真的創傷是無法撫平的。同時，鐵木真此時所具有的絕對實力更是了斷這一世仇的終極條件。這樣，塔塔兒部在公元12世紀徹底從世界的版圖上消失了。
我們可能還記得遊牧於東北邊界的塔塔兒人和金國皇帝曾聯合起來滅了蒙古的第一個王國。金國利用塔塔兒人的力量打擊了鐵木真的祖先，它使勃兒只斤氏的幾代英雄灑下了鮮血，獻出了生命。但是，被金國利用的塔塔兒人很快就強大起來，成了他們的保護人金國皇帝難以忍受的對手。於是，金國又“重操舊業”，玩起了它在處理同遊牧世界的關係中屢試不爽的蹺蹺板遊戲，轉而聯合鐵木真和王汗的克烈部打擊塔塔兒人。
公元1196年（金章宗承安元年），金國丞相完顏襄出兵討伐叛金的塔塔兒部，鐵木真趁機聯合王汗去攻擊塔塔兒部，當塔塔兒部被金軍大敗潰逃至浯勒扎河時遭遇到鐵木真和王汗的聯軍，經過激戰後，塔塔兒部大敗，首領被殺。其殘餘人馬等盡歸鐵木真所有。