公元1038年，元昊正式稱帝，建立西夏王朝，改元天授禮法延祚，國號大夏，定都於興慶府。西夏王朝建立以後，與宋時戰時和，並不斷仿效唐朝和宋朝的各項制度，加速了封建化的進程，在廣泛吸取漢族先進的生產技術和經驗的基礎上，西夏的政治、經濟和文化不斷發展，綜合國力明顯提高，疆域面積不斷擴大。
雖然在相當長一段時期內，西夏曾時而對宋稱臣納貢，時而與遼聯姻結盟，但正是因為成功地運用了這種避重就輕，在夾縫中求生存的立足策略，反而逐步壯大了自己的力量，成為中國歷史上敢與宋、遼抗衡，使之不敢小覷的重要力量，最終形成宋、遼、西夏三足鼎立之勢。
成吉思汗也是在征討的22年間深受此戰術的“毒害”。但事情往往就是利弊兩分之說，在西夏從此戰略獲益的同時，其滅亡的禍首也是歸於此戰略。成吉思汗成為西夏滅亡的終結者。在成吉思汗眼中，西夏的這種反覆的降與不降是一種帶有瞧不起似的挑釁。這種長期的挑釁最終讓不達目的誓不罷休性格的成吉思汗憤怒了，他決心停止這場無休止的遊戲，徹底消滅這個反覆無常的政權。這是成吉思汗給人的一貫感覺，只要他決心已定的事情，就會沒有理由的成功。
西夏與蒙古的接觸是在成吉思汗統一蒙古前夕開始的。由於成吉思汗統一大漠草原的日益臨近，他的地域也開始與西夏相鄰。有了接觸就會有矛盾，更何況兩個利益集團的對視，戰爭是缺少不了的。從成吉思汗第一次進攻西夏的1205年算起，到1227年蒙古軍第六次出征，西夏被滅亡止，這22年是蒙夏關係激烈發展的時期，這種激烈的發展最集中表現的形式就是戰爭。
從客觀各方面分析來說，由於成吉思汗率領蒙古部的崛起，就註定了其與西夏的戰爭是不可避免的。因為西夏所處的地理位置是當時極其重要的戰略地帶，是蒙、金必爭的中間地帶。所以就成為了眾多強國必爭之地。另外，蒙古若想攻金，必須首先掃除西夏這個後顧之憂。西夏可以作為蒙古軍很好的物資配備和兵員補充之地。基於這些原因，成吉思汗是沒有理由不讓西夏稱臣的。
其實，按當時蒙古軍的實力和氣勢來說，西夏是擋不住蒙古軍前進腳步的。誠然西夏要是很痛快地投降蒙古，他的結局也許不會是那樣的悲慘，至少留給我們後人的西夏文化會比現在豐富得多。
西夏在成吉思汗的眼裡是並不被重視的，成吉思汗的主要目標是女真族建立的金國，與金國的世仇及擺脫金國的統治都是促使成吉思汗消滅金政權的原因。但是，作為戰略家的成吉思汗，“深沉有大略”“未敢輕動”。他知道金國物產豐富，文化發達，築有3000里界壕，軍力雄厚，當時尚能擊敗南宋而稱雄一方，因此不可輕視。