蒙古統一後，成吉思汗雖攻占了金國的部分土地，但蒙、金仍處於對峙狀態。成吉思汗審時度勢，沒有首先把矛頭指向金國，而是選擇了在遼、北宋及金、南宋兩大勢力鬥爭夾縫中求生存的西夏為突破口。誰知這個突破口並非成吉思汗想像中那樣的輕而易舉。蒙古軍隊同樣與宋、金一樣陷入了西夏的“迷魂陣”中。
成吉思汗對西夏的前三次進攻都屬於一種試探性的進攻。公元1205年，成吉思汗統軍首次進攻西夏，從此拉開了六戰西夏的帷幕。鑑於女真統治集團長期對蒙古族的殘暴壓迫，力量日益壯大的成吉思汗決計滅金。為防稱藩於金的西夏的牽制，遂先發兵攻打西夏。成吉思汗親率騎兵南下，相繼破夏力吉里寨經落思城與乞鄰古撒城(今地不詳)。
當時的夏桓宗李純佑見蒙古軍強大而懼戰，蒙古軍縱兵掠瓜(治今甘肅安西東南鎖陽城)、沙(治今甘肅敦煌)等州。4月，因盛暑將至，蒙古軍撤退後，夏桓宗命修復被破的城堡，大赦境內，改都城興慶府為中興府。此次，可以歸結為天時幫助了西夏。這次蒙古軍的大舉進攻，讓西夏感到了恐慌，雖然蒙古軍最後退兵，但還是導致了西夏王朝內部的一場宮廷政變。夏桓宗李純佑被廢，李安全繼位，稱“夏襄宗”。
成吉思汗於稱汗的第二年，即公元1207年，他又親自統軍第二次進攻西夏。這次成吉思汗以西夏不納貢為藉口，破其邊防要塞斡羅孩城(今內蒙古烏拉特中後旗西境)，遣兵四出攻掠。繼位不久的夏襄宗李安全是一個強硬的抵抗派，他集右廂諸路兵抵禦。成吉思汗見夏國兵勢尚盛，不敢驟進，屯兵5個月，因糧餉匱乏，於次年2月自引兵還。此次可以說是人和幫助西夏躲過一劫。
公元1209年，成吉思汗率重兵第三次征討西夏。是年3月，金叛將李藻、田廣明等建議蒙古攻金，成吉思汗考慮到西夏軍有可能突襲其後方，於是，仍決定率軍出黑水城(今內蒙古狼山山脈西北喀喇木倫之濱)，襲擊西夏邊防關口斡羅孩(今內蒙古烏拉特中後旗西境)。夏襄宗李安全命其子李承禎為元帥、大都督府令公高逸為副元帥，督兵5萬阻擊。蒙古軍集兵猛攻，夏軍大敗，高逸被俘，不屈而死。
4月，蒙古軍進圍斡羅孩城，蒙古軍派人臨城招降，西夏太傅西壁訛答堅決應戰。但寡不敵眾，城池淪陷，西壁訛答仍堅持率兵巷戰，之後兵敗被俘。蒙古軍乘勝南進，直抵西夏都城中興府(今寧夏銀川)外圍要隘克夷門(今內蒙古烏海西南)。夏襄宗命嵬名令公率兵5萬憑險據守。戰初，蒙古軍屢被嵬名令公擊退。雙方相持兩個月，成吉思汗乘夏軍懈怠，據險設伏，嵬名令公引軍出擊，中伏被擒。蒙古軍遂破克夷門，包圍中興府。