接著，蒙古軍攻入居庸關，哲別率先鋒軍攻打中都(今北京)。金兵堅守，蒙古軍見一時無法攻陷，於是撤退。朮赤、察合台、窩闊台率領西路軍，進入陰山(今大青山)地區。早已降蒙古的汪古部首領為蒙古軍作嚮導，蒙古軍順利地攻下淨州(今內蒙古四子王旗城卜子村)、豐州(今呼和浩特白塔)、雲內州(今內蒙古托克托縣東北古城)等地，進圍西京(今山西大同)。1212年，成吉思汗圍攻西京，成吉思汗被箭射傷，蒙古軍退回。同年，哲別率蒙古軍攻入東京(今遼寧遼陽)，大掠後滿載而歸。
從這些戰役的最後結果中可以看出成吉思汗在這個階段對金國的態度還只是試探性的，每次進攻的主要目的是為了與金國有一個正面的接觸，了解金國的虛實程度和金國的反應程度。同時另一個意圖就是為搶奪大量物資及人力，以擴充自己的實力。對於城池的侵占在這個階段表現得還不是十分明顯。
公元1213年，蒙古軍隊再次捲土重來，在懷來、縉山（今河北延慶），擊敗金將完顏綱、朮虎高琪，乘勝進至居庸關北口。金以重兵守居庸關，布鐵蒺藜百餘里。成吉思汗留部分兵力守北口，自率大軍迂迴南下。成吉思汗派遣先鋒將領哲別率軍北上，與守居庸關北口的蒙古軍兩面夾擊居庸關金軍，一舉奪取居庸關，再次到達中都城下。
成吉思汗留一部圍中都，分軍三路，深入河北、山西、山東、遼寧等地。河北除中都等11城外，全被蒙古軍隊攻破。次年，各路蒙古軍會師中都城下，金宣宗被迫納女、獻財物求和。這時已經形成了金迫於蒙的壓力而向蒙進行乞討式的求和了。這在蒙金的歷史上是幾乎未見的，這種輪迴的轉換，預示著蒙古部徹底反擊開始的訊號。在蒙古軍撤退後，金迅速遷都到了南京（今河南開封），這種角色轉換後而採取的逃避戰略註定金國走上了自己的末路。
成吉思汗得知金遷都的消息後，馬上派遣將領石抹明安、三模合拔都率軍由古北口南下，與譁變的金亂軍一起進攻中都。金中都此時內乏糧草，外無救兵，守將完顏承暉服毒自殺，中都城被蒙古軍攻破。由於金宣宗沒有意識到威脅的來臨而是一味的採取南遷的逃避戰略，此時的金國不僅失去了河朔、遼河東、西的土地和人民，而且加劇了和南宋的緊張關係，處於兩面受敵的態勢中。
這種逃避的“戰略”似乎是從與南宋作戰中取來的真經。而今，卻成了金“抗衡”蒙軍進攻的“法寶”。成吉思汗也看透了金此時已經無力北進，於是率大軍向中亞的花剌子模開進。
成吉思汗在經過了第一階段試探性的進攻後，更加增強了自己的信心。這就像小孩子認識世界一樣，試探性的嘗試之後，膽子就慢慢的大了起來，就要進行更深一步的探索。成吉思汗在這幾次的進攻中已不僅僅滿足於對物質上的掠奪了，即使在與金國和親的前提下，他還是攻占了不少金國的土地。最後他甚至看到了自己可以不屑於金國的資本了。他心中已經胸有成竹的認為，征服金國是指日可待的。
雖說成吉思汗把此時的進攻重點放到了花剌子模身上，但還是給予了金國以一定的“照顧”。木華黎就是此次“照顧”的全權負責者。他受命經略中原，進一步削弱金朝力量。成吉思汗西征，只留蒙古軍13000人給木華黎，指示其招集豪傑，勘定未下城邑。金朝南遷，河朔百姓見得不到金朝的保護，紛紛結寨自保，木華黎以高官厚祿招降那些結寨自保的首領和地方武裝頭目，組成了蒙古的漢軍部隊。