沃爾特在給洛衣的信里仍能保持冷靜的頭腦，還告訴洛衣把水暖氣關掉，不要讓他那隻母犬懷上小狗。“打起精神來”，沃爾特告訴他哥哥，“笑到最後才 是真正的笑”。
但是，一切努力都是徒然！最後，他們只有承認失敗。沃爾特最後一次到米茲的辦公室去告訴他沒有辦法接受他的條件，米茲可以持有奧斯華影片。出乎意料，沃爾特沒有表現一絲怨恨的態度。他只是忠告比他大的米茲說：“你小心一點。我的人員既然會背叛我，他們也會背叛你的。沉浸在勝利之中的米茲根本沒有想過奧斯華影片會從他手裡被奪走，但後來事實確是如此。沃爾特和莉莉安整裝踏上沒有快樂的歸途。
第三章 米老鼠問世
１９２８年３月一個星期天的早晨，沃爾特和莉莉安到達聖大非火車站，他一點兒都沒有露出在事業上失敗的樣子。以致於他們回到家時，洛衣問他：“告訴我吧，小弟，你弄到了什麼樣的合約？”沃爾特輕鬆地聳聳肩：“我們根本就沒有弄到合約。”然後細述了事情的始末。在洛衣沒有來得及喪氣之前，沃爾特很快說：“我們要繪製一套新的片集。”
沃爾特和洛衣已經打算攝製新片集，但他們卻面臨著怎麼著手的問題。因為那些投靠米茲的畫家要等到６月才離開，而且還有３部奧斯華片集必須攝製。沃爾特和烏比根據林白剛剛單機橫越大西洋的故事，構思了一個故事大綱，然後烏比就鎖上房門，著手繪製。如果有人敲門，他就把新繪製的圖藏起，在圖案上放上奧斯華的畫。烏比以驚人的速度繪製這部新的卡通片，一天繪製７００張，打破了比爾諾蘭繪《瘋狂貓》時一天６００張的記錄。烏比繪製的這部新卡通，名字叫《瘋狂飛機》。
這部影片的其他的製作過程，在製片廠內是很難掩藏的，因此沃爾特把他在里瑞克大道的停車間改成 了臨時繪製廠。由莉莉安、艾迪娜和沃爾特的嫂嫂海絲席維做上色工作。到了夜裡，沃爾特就把繪好的賽璐珞板拿到製片廠去，由一位忠心的職員麥克馬可斯拍攝下來。然後，趕在第二天早晨其他職員來以前，把有關《瘋狂飛機》的東西都移走。