１９３８年，沃爾特決定以米老鼠來演《魔法師的徒弟》。米老鼠扮演學徒，因為用錯了魔法而造成了災難。歌德曾經把這個古老的神仙故事寫成詩，而法國的作曲家保羅杜卡斯也為他作曲。全片按照杜卡斯的樂曲拍成動作，但沒有對話。
沃爾特原來打算以兩大本中長電影的方式來發行《魔法師的徒弟》，但他遇到了自願來為杜卡斯的音樂作指揮的司徒卡斯堡。司徒卡斯堡原是費城交響樂隊的指揮，他為沃爾特提供了一些其他的樂曲，沃爾特聽了一些錄音後，靈感大發，決定把《魔法師的徒弟》改為長片，並改名為《音樂會》，後來又把名字改為《幻想曲》。
第三部是《小鹿班比》。《小鹿班比》是最後發行的，雖然三部卡通是同時開始攝製的。這個故事描寫了一隻小鹿在森林中長大的經歷，它和其他的卡通不同，它比《白雪公主》和《木偶奇遇記》要嚴肅，aaaaa８９而且角色全是動物。這個故事很適合於攝製卡通長片，也只有利用卡通，才能把這個故事完美地表現出來。
沃爾特派了攝影師莫理士戴衣到美國東北部的緬因州去拍了幾千尺長的影片，拍攝了那裡的森林景色、雪景、暴風雨、蜘蛛網，以及光線和季節的變化，讓畫家們參考、觀看，以便尋出靈感，他還請來了著名的動物畫家瑞柯黎勃冉，專門為他的卡通畫家講述動物的性情和動作。緬因州發展局送了兩隻活的小鹿給迪斯尼製片廠，製片廠就把它們的成長情形畫下來、拍下來。有人還送來了兔子、鴨子、臭鼠、貓頭鷹，以及其他動物，頓時，製片廠成了一個小動物園。
由於畫小鹿身上的斑點很費時間，儘管沃爾特不斷地催著大家趕製，《小鹿班比》就是跟不上進度，他只好選了一個小組，專門攝製《小鹿班比》。
赫伯龍製片廠再也容納不下同時攝三部長片和定期發行短片的工作任務了，因此，《小鹿班比》小組搬到一處租來的地方，而劇本研究編寫組、宣傳組、工程組、漫畫組，以及訓練組則搬到了另一個地方。
沃爾特很希望博班克的片廠能夠儘早建成。過去１０年，畫家們在赫伯龍製片廠擠在一起工作，光線也不好，還要忍受夏天的炎熱和冬天的寒冷，很多東西都是臨時湊合著用的。沃爾特決心把新製片廠弄得更好，使工作人員舒服些，因此參與了博班克製片廠 每一階段的施工計劃、內部設計以及家具的選擇等工作。
新片場的中心是卡通大樓，劇本編寫組、導演、起稿人、卡通畫家等都在這幢大樓里，裡面設有空氣調節系統，為了防止有人把窗子打開，大樓里的窗把手都被摘除。
就像工廠里的流水生產線一樣，在這幢大樓里，繪製卡通的一個階段完成以後，就可以順利地進入下一個階段。