緊挨著這些機構衙門的一處別致院落內，此時正有人在賞歌舞，可謂白日宣淫。
廳內數個美女，使細鼓與琵琶相和，長袖飛舞，輕紗曼歌。
“莫說佛前打坐，千蹭萬磨，見誰曾摘來長生果？哪堪青燈焰昏，風雨夕、暗雲搖，苦讀子云詩曰——消盡了年華，顛倒了歲月，去尋一夢南柯！鐘鼓漏歇，饌玉尚溫，恰好配瓊漿金波；玉柱傾頹了，便向洛陽橋頭醉臥，又猛聽邙山後頭，酣酣正唱王侯歌…… ”
榻上觀看的一人醉臥，沒有剃髮留辮，而是束著頭髮插著一根木簪，面上還有三縷長須，頗具仙風道骨。
正是全真道士劉茂瑕，字玄初。
每逢朝代興替，全真教便要派門人下山插一手，宋末幫的是蒙元，明末選的卻是吳三桂。
劉玄初是二十歲學有所成，被師傅指派加入吳家幕府的，到如今已有三十多年。
吳三桂素來敬重劉玄初未卜先知的謀略才能，但在決斷許多大事時，即便劉玄初如何說得頭頭是道，吳三桂也並不聽他的。
清兵未入關前，劉玄初便勸吳三桂要麼早作南撤打算，要麼讓李自成與清兵先打，自己一方坐收漁翁之利，趁機圖謀天下，奈何吳三桂不聽他的，偏要自己跟李自成打。
順治末年時，清廷下詔各藩裁兵減員，吳三桂鑑於前次不聽劉玄初的勸告錯失奪取天下的良機，這次選擇了聽從劉玄初的建議，謊報給清廷說南明永曆帝朱由榔在緬境內蠢蠢欲動，不但用不著裁掉兵馬，反而撈了大批的軍餉好處。
但令劉玄初想不到的是，自己只讓他謊報便可，哪想吳三桂竟又不聽自己的，非要假戲真做，硬逼緬王交出了永曆皇帝，還親令將其絞死在逼死坡，一下子在全天下漢人面前弄臭了名聲，背上了不忠不義的漢奸罵名。
劉玄初氣得再也不願與吳三桂建言，遂出走王府回山，哪想回了山門他的師傅又勸他，吳三桂占鐵鹽茶馬之利，兼山川關河之險，加上另外二潘雄踞雲貴粵閩，一旦起事則大事可期，但此人難以掌控，若時機成熟，當取而代之。
劉玄初一聽是與吳三桂虛以委蛇，便又回了王府，安插了皇甫保柱這個徒弟在吳三桂身邊，現已是其頭號侍衛。
康熙六年，劉玄初又進言吳三桂與鰲拜言歸於好，攪亂政局，吳三桂卻早已懷疑他圖謀不軌，便想了個漁翁得利的辦法，對此置之不理，坐看康熙親政，成了氣候……
聽得一曲終了，劉玄初揮退舞女，晃了晃頭，驅散酒意。
少頃，皇甫保柱便到來：“師傅，您叫我？”
見劉玄初不應，皇甫保柱又說道：“師傅，師傅你也該將息些身子，別長此以往，大事未成，身體先垮了。”
這句劉玄初聽見了，抬頭橫了徒弟一眼：“你懂什麼？吳三桂早已對我生了戒心，這幾年什麼大事都不讓我知曉了，偏又顧惜、畏懼我未卜先知的本領，不願除掉我，為師若不沉迷酒色，仍舊事事關心、一幅要插手軍國大事的樣子，怕早死不知幾回了。”
“那師傅您這次找我來是？”
說到正事，劉玄初坐直了身子，道：“眼下清廷統治益深，吳三桂又不聽我的，怕是難成事了。”
“啊？”皇甫保柱驚道：“師傅此話當真？我們這麼多年努力，要付諸東流了嗎？”